Le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite a commencé à prendre des commandes pour sa première vente d'obligations comprenant trois tranches de cinq, dix et cent ans, selon un document bancaire publié mercredi.

Le PIF a donné des indications de prix initiales pour les obligations vertes à environ 150 points de base (pb) au-dessus des bons du Trésor américain (UST) pour le papier de cinq ans, environ 190 pb au-dessus des UST pour la tranche de 10 ans et environ 7 %-7,25 % pour une tranche de 100 ans qui devrait lever 500 millions de dollars, selon le document bancaire.

Les tranches à cinq ans et à dix ans devraient être de taille de référence, ce qui signifie généralement au moins 500 millions de dollars. Les livres ont été ouverts et l'opération devrait être clôturée plus tard dans la journée de mercredi, selon le document. (Reportage de Yousef Saba, édition de Louise Heavens)