L'indice du dollar a atteint 103,37, son niveau le plus faible depuis le 1er septembre, après une chute de près de 2 % la semaine dernière, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-juillet.
Les marchés ont exclu toute nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed, les données récentes montrant un ralentissement de l'économie et des pressions inflationnistes, mais pas suffisamment pour accroître les craintes d'une récession brutale.
Lundi, l'indicateur économique avancé du Conference Board pour le mois d'octobre a montré une baisse de 0,8 %, légèrement inférieure à l'estimation qui prévoyait une baisse de 0,7 %, et sa 19e baisse mensuelle consécutive.
Le calendrier économique est relativement peu chargé en raison de la semaine de travail écourtée aux États-Unis et du congé de Thanksgiving qui a lieu jeudi.
Les marchés tentent à présent de déterminer quand la Fed pourrait commencer à réduire ses taux et évaluent actuellement à plus de 50 % les chances d'une réduction d'au moins 25 points de base d'ici mai, selon l'outil FedWatch de la CME.
"Le marché est convaincu, qu'il s'agisse du crédit, des actions ou des devises, que la Fed a fini de relever ses taux, mais la Fed n'est pas disposée à le dire. Nous le savons tous, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà entendu", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet.com.
"Vous obtenez donc un affaiblissement progressif du dollar, simplement parce que la Fed fait de son mieux pour soutenir les taux, pas nécessairement le dollar, mais pour soutenir les taux."
Les commentaires récents de certains responsables de la Fed n'ont pas exclu la possibilité que d'autres hausses de taux soient nécessaires si un changement dans les données économiques l'exigeait.
Lundi, le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin
a déclaré qu'il était probable que l'inflation
et obligera la banque centrale à maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé que ne le prévoient actuellement les investisseurs.
En outre, le compte rendu de la dernière réunion de la Fed doit être publié mardi, et les investisseurs analyseront les commentaires à la recherche de signaux sur l'orientation de la politique de la banque centrale.
Face à la faiblesse du billet vert, l'euro a atteint son plus haut niveau depuis le 15 août, à 1,0952 dollar, tandis que le yen s'est raffermi pour atteindre son plus haut niveau depuis 6 semaines et demie, à 148,09 dollars. Contre le yen, le dollar s'est échangé pour la dernière fois à 148,36 yens, en baisse de 0,84%.
L'euro s'est renforcé en raison des attentes de la Banque centrale européenne (BCE) qui opère avec un décalage par rapport à la Fed, et qui maintiendra son cycle de hausse des taux intact après que la Fed ait terminé.
En outre, Moody's a, contre toute attente, relevé la perspective de la note souveraine "Baa3" de l'Italie de négative à stable et a relevé la note du Portugal de deux crans à "A3".
La livre sterling s'est échangée à 1,251 $, en hausse de 0,36 % sur la journée, après avoir atteint un plus haut de deux mois à 1,2518 $.
