Les gains hebdomadaires de 1,7 % et 2,1 % sur les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, devraient être les plus importants depuis novembre et juin respectivement. Les marchés évaluent à 57 % la probabilité d'une réduction des taux américains en mars, contre 75 % il y a une semaine.
L'indice du dollar est en hausse de 0,9 % à 103,4 sur la semaine et à 148,12 yens, le dollar est en hausse de près de 5 % par rapport à la monnaie japonaise cette année, car la confiance que la Banque du Japon (BOJ) est sur le point de relever ses taux a également été ébranlée.
Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base du Japon a ralenti à 2,3 % dans l'année à décembre, son rythme annuel le plus bas depuis juin 2022, ce qui semble justifier l'approche attentiste des décideurs politiques.
"La prise de conscience par le marché que les hausses de taux ne seront pas faciles pour la BOJ dans les mois à venir et la réévaluation coïncidente des risques de baisse des taux de la Fed se sont déjà reflétées dans le mouvement de hausse du dollar/yen", a déclaré Jane Foley, stratège chez Rabobank.
Rabobank a révisé ses prévisions à un mois pour le dollar/yen de 144 à 148, s'attendant à ce que les paris sur le rythme des réductions des taux américains continuent à soutenir le dollar.
Les mouvements de devises au début de la session asiatique ont été modestes vendredi, laissant l'euro en baisse de 0,7 % pour la semaine à 1,0878 $ et la livre sterling en baisse de 0,3 % à 1,2708 $.
L'Aussie a reçu un peu de soutien de la part de la stabilisation des prix du minerai de fer et a augmenté de 0,1% à 0,6578 $. Le kiwi est resté stable à 0,6118 $.
Au cours de la nuit, les données du marché du travail américain ont été solides, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage tombant à leur niveau le plus bas depuis près d'un an et demi, ce qui a renforcé la pression sur les paris de baisse des taux du marché.
Les rendements du Trésor à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ont augmenté de 22 points de base cette semaine pour atteindre 4,3587%.
Des données antérieures ont montré que les ventes au détail ont augmenté plus que prévu en décembre. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mardi que la vigueur de l'économie américaine donnait aux décideurs la possibilité d'agir "prudemment et lentement", ce que les traders ont interprété comme une réplique aux prix fixés pour une baisse rapide des taux.
Les banquiers centraux européens ont également réduit les attentes de réductions en Europe, limitant la chute de l'euro par rapport au dollar et entraînant des gains pour les devises telles que l'euro/yen et l'euro/swissie.
Une hausse inattendue de l'inflation britannique a également entraîné un net recul des paris sur les réductions des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, ce qui a soutenu la livre sterling.
Le bitcoin a atteint son niveau le plus bas en cinq semaines, à 40 484 dollars, au cours de la nuit, les traders ayant pris leurs bénéfices à la suite de l'approbation par les États-Unis des fonds négociés en bourse de bitcoins au comptant. Les spéculateurs ont fait grimper le prix de 150 % au cours de l'année 2023 dans l'espoir que l'approbation ouvrirait la voie à l'achat de la crypto-monnaie par des investisseurs à grande échelle.
