Le rapport du département du travail a montré que l'augmentation annuelle des prix à la consommation le mois dernier, en excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, était la plus faible depuis deux ans, mais la hausse surprise du coût des loyers a eu des répercussions sur les marchés.
Alors que beaucoup ont ignoré la hausse des coûts de location, d'autres ont conclu que la mission de la Fed de réduire l'inflation à son objectif de 2 % n'est pas tout à fait accomplie.
"Cela confirme l'idée récente selon laquelle les taux d'intérêt devraient rester relativement élevés pendant une longue période jusqu'à ce que la Fed parvienne à briser l'inflation", a déclaré Douglas Porter, économiste en chef chez BMO Capital Markets à Oakville, au Canada.
"Il ne sera pas facile de ramener l'inflation à 2 %.
L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % le mois dernier, une hausse de 0,6 % du coût du logement représentant plus de la moitié de l'augmentation.
L'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine par rapport à six autres, a bondi de 0,85 % pour atteindre 106,550, sa plus forte hausse en une seule journée depuis le 15 mars. Le dollar a augmenté de plus de 1 % par rapport à la livre sterling, au dollar australien et au dollar néo-zélandais.
Selon Bipan Rai, responsable de la stratégie de change pour l'Amérique du Nord chez CIBC Capital Markets à Toronto, même si la décision a été prise de justesse, la Fed devrait encore relever ses taux une fois de plus, très probablement en décembre.
L'euro a baissé de 0,85 % à 1,0527 $, tandis que le yen s'est rapproché de la barre des 150, considérée comme un niveau où les autorités japonaises pourraient intervenir pour empêcher la monnaie de s'affaiblir davantage. Le yen était en baisse de 0,43 % à 149,81 pour un dollar.
Le loyer équivalent des propriétaires, une mesure du montant que les propriétaires paieraient pour louer ou gagneraient en louant leur propriété, a augmenté même si des sources non officielles montrent une baisse des prix de location.
"Étant donné que la Fed prend ses décisions sur la base des chiffres officiels, et non sur la base de ce que montrent des sources tierces, c'est un peu inquiétant", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Macquarie pour les devises et les taux d'intérêt à New York.
"Même si le mois de septembre a été un accident de parcours, je ne pense pas qu'il annule l'image globale de la baisse de l'inflation. Je ne pense pas que cela va inciter (la Fed) à augmenter ses taux", a déclaré M. Wizman. "La seule chose qui échappe au marché, c'est qu'il pense que la Fed va rester longtemps à un niveau élevé.
La récente faiblesse du dollar a été alimentée par la baisse des rendements du Trésor, les prix des obligations s'étant redressés à la suite de l'assouplissement de la position de la Fed sur les futures hausses de taux. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse de leur prix.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 10,6 points de base (pb) pour atteindre 4,7032 %. Le billet de référence a atteint son plus haut niveau depuis 2007 la semaine dernière à 4,887%, mais a chuté brusquement cette semaine.
Les investisseurs en devises ont également été préoccupés par la faiblesse de la croissance britannique, qui a montré une reprise partielle de l'économie en août après une chute brutale en juillet.
La livre n'a pas réagi de manière significative dans un premier temps, mais a ensuite chuté de 1,15 % à 1,2174 $.
La livre a été la devise la plus performante du G10 au cours du premier semestre de cette année, grâce à des données économiques meilleures que prévu et à une inflation persistante qui ont fait naître l'espoir que la Banque d'Angleterre (BoE) augmenterait ses taux plus longtemps que la plupart de ses homologues.
Elle a ensuite connu son pire mois depuis un an en septembre, lorsque ces facteurs se sont inversés, avant de se stabiliser ce mois-ci.
L'IPC de jeudi a été publié après le rapport mitigé de mercredi sur les prix à la production aux États-Unis et les minutes de la réunion de septembre de la Fed.
Les responsables de la Fed ont souligné les incertitudes entourant l'économie, les prix du pétrole et les marchés financiers comme soutenant "les arguments en faveur d'une procédure prudente pour déterminer l'ampleur d'un raffermissement supplémentaire de la politique qui pourrait être approprié", selon le compte-rendu.
Le franc suisse devait se renforcer pour la septième séance consécutive, la plus longue série depuis juillet 2020. Mais le franc a reculé, avec un dollar en hausse de 0,72% à 0,9085.
