L'indice des devises du dollar américain, qui suit le billet vert contre six devises principales, était en baisse de 0,7 % à 94,944, après avoir glissé jusqu'à 94,903, son plus bas niveau depuis le 11 novembre.
Les prix à la consommation américains ont bondi en décembre, l'augmentation annuelle de l'inflation étant la plus importante depuis près de quatre décennies, ce qui pourrait renforcer les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera à relever ses taux d'intérêt dès mars.
L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5 % le mois dernier après avoir progressé de 0,8 % en novembre, a déclaré mercredi le département du travail. Au cours des 12 mois jusqu'en décembre, l'IPC a bondi de 7,0 %, soit la plus forte hausse en glissement annuel depuis juin 1982. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 0,4 % de l'IPC et une hausse de 7,0 % en glissement annuel.
"L'économie américaine semble prête à ce que le relèvement des taux d'intérêt commence en mars", a déclaré Joe Manimbo, analyste principal de marché chez Western Union Business Solutions.
"Le problème du dollar est cependant que le marché a déjà des attentes très belliqueuses pour la politique de la Fed cette année. Donc, aussi chaud qu'ait été le prix de l'IPC aujourd'hui, il n'a fait que renforcer ce qui est déjà cuit pour le dollar et la politique de la Fed", a déclaré Manimbo.
Mardi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n'a donné aucune indication claire que la Fed était pressée d'accélérer ses plans de resserrement de la politique monétaire, ce qui a exercé une certaine pression à la baisse sur le billet vert qui a bénéficié des attentes de hausse des taux américains ces dernières semaines.
"Il faudra que l'impact inflationniste d'Omicron se fasse vraiment sentir pour que la Fed procède à quatre hausses et se lance dans un resserrement quantitatif cette année, je pense", a déclaré Simon Harvey, analyste principal du marché des changes chez Monex Europe.
"Bien que nous ne pensions pas que la publication de l'IPC d'aujourd'hui fera dérailler la hausse probable de la Fed en mars, les rapports continus de pressions inflationnistes étroites conduiront probablement les marchés à réduire les attentes du cycle de normalisation pour l'ensemble de 2022, ce qui entraînera sans aucun doute une dépréciation soutenue du dollar", a déclaré Harvey.
Selon l'outil FedWatch du CME, les traders ont évalué à environ 80 % la probabilité d'une hausse des taux en mars.
Le dollar australien, souvent considéré comme un indicateur liquide de l'appétit pour le risque, a augmenté de 1,04 % pour atteindre un sommet d'une semaine par rapport au dollar américain. La faiblesse du billet vert et la hausse des prix du pétrole ont contribué à porter le dollar canadien à son plus haut niveau depuis près de deux mois.
La livre sterling a progressé de 0,56 %, grâce à la faiblesse du dollar et à l'idée que le pire de la flambée de l'Omicron COVID-19 est peut-être passé en Grande-Bretagne, ce qui ouvre la voie à une nouvelle hausse à court terme des taux d'intérêt britanniques.
Ailleurs, le bitcoin était en hausse de 2,3 % à 43 717,08 $, prolongeant son rebond depuis le creux de cinq mois touché lundi.
