Le dollar australien a grimpé de 0,7 % pour atteindre 0,6398 $, franchissant la résistance graphique à 0,6395 $. Le prochain objectif est de 0,6445 $, tandis que le support se trouve au creux récent de 11 mois de 0,6286 $.
Le dollar kiwi a légèrement augmenté dans son sillage à 0,5867 $, après avoir atteint un sommet à 0,5872 $ lors de la session précédente. Le support se situe à son plus bas récent de 0,5809$.
La réaction violente a suivi les données montrant que les prix à la consommation australiens ont augmenté de 1,2 % au troisième trimestre, dépassant les prévisions du marché et une accélération par rapport à 0,8 % au trimestre précédent.
De manière alarmante, l'inflation de base a également augmenté de 1,2 %, les pressions sur les coûts ayant été généralisées au cours du trimestre, avec une augmentation de tous les postes, des loyers aux communications, en passant par la santé et la finance.
Cette nouvelle ne sera pas du goût de la Reserve Bank of Australia (RBA), qui a récemment averti que l'inflation pourrait s'avérer plus tenace que prévu.
Cette semaine, le gouverneur de la RBA, Michele Bullock, a déclaré que la banque n'hésiterait pas à relever son taux d'escompte de 4,1 % en cas de révision à la hausse "importante" des perspectives d'inflation.
Les contrats à terme sur les taux ont réagi en augmentant la probabilité d'une hausse lors de la réunion de la RBA du 7 novembre à 63 %, contre 35 % avant les données.
Les données ont été suffisantes pour que les économistes d'ANZ abandonnent leurs perspectives stables pour les taux et envisagent une hausse.
"Compte tenu de la rhétorique hawkish de la RBA au cours des deux dernières semaines et des résultats inconfortablement élevés de l'IPC du troisième trimestre, nous prévoyons maintenant que la RBA augmentera le taux d'escompte de 25 points de base en novembre", a déclaré Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ.
Au-delà de la réunion de novembre, nous nous attendons à ce que la RBA revienne à une pause prolongée", a-t-il ajouté. "Tout assouplissement est encore loin d'être réalisé.
Toute hausse placerait la RBA dans la position inhabituelle d'être l'une des rares banques centrales du monde développé à continuer de resserrer sa politique. Les marchés parient sur le fait que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne en ont fini avec les hausses.
Cette divergence a affecté les contrats à terme sur les obligations à trois ans, qui ont glissé de 14 ticks à 95,6900 et à des niveaux plus bas que ceux observés depuis la mi-2011.
"Dans l'ensemble, nous pensons que la RBA augmentera sa position haussière en réponse à l'IPC d'aujourd'hui et relèvera ses taux de 25 points de base en novembre", a déclaré Abhijit Surya, économiste chez Capital Economics.
"Cela dit, les données d'enquête indiquant un nouvel assouplissement des pressions sur les prix dans les mois à venir, nous pensons que la prochaine hausse sera la dernière du cycle de resserrement. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Sonali Paul)
