Quirch Foods LLC étudie différentes options, y compris une vente qui pourrait valoriser le distributeur alimentaire détenu par des investisseurs privés à environ 1,5 milliard de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier lundi.

La société basée à Coral Gables, en Floride, que la société de capital-investissement Palladium Equity Partners a reprise en 2018, a travaillé avec la banque d'investissement Goldman Sachs Group Inc pour explorer une vente potentielle, ont déclaré les sources.

Quirch Foods espère être valorisé à environ 10 fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sur 12 mois d'environ 150 millions de dollars, ont ajouté les sources. Elles se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Les représentants de Palladium et de Goldman se sont refusés à tout commentaire. Quirch n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Fondée en 1967 par la famille Quirch, Quirch distribue des produits à base de viande et des protéines. Ses marques comprennent Certified Angus Beef, Panamei Seafood et Chiquita Tropical Vegetables and Fruits surgelés.

Quirch, qui s'est développé ces dernières années en acquérant de plus petits distributeurs tels que Colorado Boxed Beef Co et Butts Foods, réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards de dollars. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction de Josie Kao)