Ferretti, qui a fait son entrée à la Bourse de Hong Kong l'année dernière, a l'intention de procéder à l'offre d'actions existantes dès qu'il aura reçu l'approbation des autorités et sous réserve des conditions du marché, a-t-il déclaré lundi.
Le conglomérat chinois Weichai Group, par l'intermédiaire de Ferretti International Holding S.p.A., détient actuellement une participation de 63,75 % dans le constructeur de yachts, dont les marques comprennent Riva, Pershing et Wally.
"Si l'Asie reste stratégique, la cotation permettrait à la société d'élargir sa base d'investisseurs dans certaines régions, telles que l'Europe, le Moyen-Orient et les Amériques, qui représentent les principaux marchés du groupe", a déclaré Ferretti dans un communiqué.
Les actions s'élevaient à 23,30 HK$ lundi, soit un peu plus que le prix de l'offre de 22,88 HK$ à partir de mars 2022. La société est désormais évaluée à environ 7,9 milliards de dollars HK (1 milliard de dollars).
Le gouvernement italien examine actuellement l'influence du principal actionnaire chinois Sinochem sur le fabricant de pneumatiques Pirelli en vertu des règles du "pouvoir d'or" visant à protéger les actifs stratégiques.
Dans le cadre de l'offre de Ferretti, Goldman Sachs International, J.P. Morgan et UniCredit agiront en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre conjoints. Equita et Berenberg seront les teneurs de livre associés. (1 $ = 7,8489 dollars de Hong Kong) (Reportage d'Elisa Anzolin Rédaction de Keith Weir)
