La société, qui est le deuxième fabricant mondial de cartes à sondes utilisées pour tester les puces non-mémoires, est détenue à 100% par la famille Crippa et vise à introduire 20% de son capital en bourse.
Le groupe a refusé de commenter l'évaluation.
Technoprobe a indiqué qu'il prévoyait de s'introduire sur Euronext Growth Milan, un marché dédié aux petites et moyennes entreprises, dont le processus d'admission est plus souple que celui du marché principal.
Le groupe a choisi ce marché pour accélérer le processus de cotation, ont déclaré deux des sources, ajoutant qu'il prévoit de passer au marché principal dans les 18 à 24 mois suivant la cotation.
L'offre se composera d'actions existantes et d'actions nouvelles, a indiqué Technoprobe dans un communiqué, ajoutant que le produit de l'augmentation de capital serait utilisé pour se développer à l'international.
La société devrait lancer l'offre d'ici la fin du premier trimestre 2022, a ajouté le groupe. Son entrée à la bourse de Milan pourrait avoir lieu dès la première quinzaine de février, a ajouté l'une des sources.
Giuseppe Crippa a créé l'entreprise en 1995 dans un petit garage près de chez lui, dans le nord de la Lombardie, juste après avoir pris sa retraite du fabricant de puces STMicroelectronics, où il a travaillé la majeure partie de sa vie.
Au cours des 25 dernières années, Technoprobe est devenue un partenaire majeur des fabricants de semi-conducteurs. Elle emploie aujourd'hui quelque 2 200 personnes dans le monde et a annoncé un chiffre d'affaires de 329,5 millions d'euros en 2020, avec un bénéfice de base d'environ 159 millions d'euros.
Mediobanca et Intesa Sanpaolo agiront en tant que coordinateur global conjoint et teneur de livre conjoint lors de l'introduction en bourse. (1 dollar = 0,8807 euro)
