Le dollar, aidé par la baisse de la livre sterling et un nouveau plancher de 20 ans pour l'euro, a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies contre un panier de six monnaies homologues.
Au Japon, les autorités ont réaffirmé qu'elles étaient prêtes à répondre aux mouvements spéculatifs des devises, après être intervenues la semaine dernière pour soutenir le yen pour la première fois depuis 1998.
La livre sterling a chuté jusqu'à 4,9 % au cours des échanges asiatiques pour atteindre un plus bas historique de 1,0327 $, s'ajoutant au plongeon de 3,6 % de vendredi après le dévoilement des réductions d'impôts historiques du nouveau ministre des finances Kwasi Kwarteng, financées par la plus grande augmentation des emprunts depuis 1972. Les prix des obligations d'État britanniques se sont effondrés.
"Les marchés britanniques explosent à nouveau dans le sillage des largesses fiscales de l'administration Truss qui ont été livrées vendredi sur un marché obligataire qui déteste toute mesure qui attise le risque d'inflation et l'augmentation des émissions de dette", a déclaré Derek Holt, responsable de l'économie des marchés de capitaux à la Banque Scotia.
La livre avait largement rebondi de ses pertes de la nuit, alors que les traders spéculaient que la BoE pourrait prendre des mesures d'urgence pour enrayer la chute de la devise, mais elle a de nouveau dégringolé après que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que la banque centrale observait les marchés, mais n'a pas signalé d'action immédiate.
"La communication a peut-être déçu une partie de la population qui attend potentiellement une intervention de la Banque d'Angleterre", a déclaré Bipan Rai, responsable nord-américain de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets.
La livre sterling était dernièrement en baisse de 1,5 % à 1,069 $.
"Les réactions du marché montrent que les investisseurs ont perdu confiance dans l'approche du gouvernement, créant un niveau de volatilité qui place la livre au même niveau que certains pairs des marchés émergents", a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés financiers chez City Index.
"Il y a de fortes chances que la BoE soit maintenant contrainte de relever les taux de manière agressive lors de la prochaine réunion de novembre si une intervention d'urgence n'est pas faite avant", a-t-elle ajouté.
L'euro a également touché son plus bas niveau en 20 ans, à 0,9528 $, et était en baisse de 0,81 %.
À 15 h 10, heure de l'Est (1910 GMT), le dollar était en hausse de 0,804 % à 114,05 contre un panier de devises homologues, après avoir touché plus tôt 114,58, son plus haut niveau depuis mai 2002.
"L'accent est mis sur la livre sterling mais l'histoire du dollar est bien plus large et c'est la partie qui n'aide pas", a déclaré Seema Shah, stratège en chef chez Principal Global Investors.
Le dollar s'est raffermi de 0,84% à 144,585 yens, se rapprochant ainsi du pic de 145,90 atteint jeudi en 24 ans. Il avait chuté à environ 140,31 le même jour après que le Japon ait effectué une intervention d'achat de yens pour la première fois en plus de 20 ans.
On estime que le Japon a dépensé environ 25 milliards de dollars pour cette intervention de vente de dollars et d'achat de yens, selon les estimations des sociétés de courtage du marché monétaire de Tokyo.
Le yuan offshore de la Chine a glissé vers un nouveau plus bas de 7,1728 par dollar, son plus faible niveau depuis mai 2020. À terre, le yuan a également touché un creux de 28 mois à 7,1690.
Ces nouveaux bas sont survenus alors même que la banque centrale a déclaré qu'elle allait rétablir les réserves de risque de change pour certains contrats à terme, une mesure qui rendrait les paris contre le yuan plus coûteux et ralentirait le rythme de sa récente dépréciation.
Le dollar australien, sensible au risque, a touché 0,6438 $, son plus bas niveau depuis mai 2020, et était en baisse de 1,02 %.
