La baisse fulgurante de la livre sterling a aidé le dollar américain, valeur refuge, à atteindre un nouveau pic de deux décennies contre un panier de devises majeures, tandis que l'euro a atteint un nouveau plus bas de deux décennies contre le billet vert.
Au Japon, les autorités ont répété qu'elles étaient prêtes à répondre aux mouvements spéculatifs des devises, après être intervenues la semaine dernière pour soutenir le yen pour la première fois depuis 1998.
Mais c'est la chute précipitée de la livre sterling qui a retenu l'attention des traders. Elle a chuté de 4,9 % pour atteindre son plus bas niveau historique à 1,0327 $, avant de se stabiliser autour de 1,0699 $ dans les premiers échanges londoniens, avec une baisse de 1,5 % sur la journée.
Cette baisse fait suite à une chute de 3,6 % vendredi, lorsque le nouveau ministre des finances, Kwasi Kwarteng, a dévoilé des réductions d'impôts historiques financées par la plus forte augmentation des emprunts depuis 1972. Dimanche, Kwarteng a rejeté la chute libre de la livre, affirmant que sa stratégie consistait à se concentrer davantage sur la croissance à long terme et non sur la réaction à court terme du marché.
La livre sterling a également chuté de 1,3 % par rapport à l'euro, après avoir atteint son plus bas niveau depuis septembre 2020 à 92,60 pence.
Kit Juckes, responsable de la stratégie des devises de la Société Générale à Londres, a déclaré que les marchés avaient tendance à dépasser les limites, mais a noté deux points sur la chute de la livre sterling.
"Le premier est la perte de confiance dans la politique budgétaire britannique et cela n'aidera pas la livre sterling", a-t-il dit. "Le second est que le mini budget a permis à la livre sterling d'être le court de choix contre le dollar."
L'euro a également touché un nouveau creux de 20 ans à 0,9528 $, alors que la chute de la livre s'est répercutée sur les marchés.
Les élections de dimanche en Italie, dans lesquelles un bloc de droite semblait promis à une solide majorité, étaient également au centre de l'attention.
Le dollar a poursuivi son redressement face au yen après l'intervention monétaire des autorités japonaises la semaine dernière.
Il s'est raffermi de 0,3 % pour atteindre 143,76 yens, se rapprochant ainsi du sommet de 145,90 atteint jeudi en 24 ans. Il avait chuté aux alentours de 140,31 le même jour après que le Japon ait procédé à une intervention d'achat de yens pour la première fois depuis 1998.
Le Dollar Index - dont le panier comprend la livre sterling, l'euro et le yen - a atteint 114,58 pour la première fois depuis mai 2002 avant de se replier à 113,16, juste un peu plus fort dans la journée.
"La force du dollar était en grande partie due à la vente massive de la livre sterling", a déclaré Saktiandi Supaat, responsable régional de la recherche et de la stratégie FX chez Maybank.
"Il s'agit plutôt d'une sorte de prise de risque", a ajouté M. Supaat. "Les craintes de récession mondiale se sont en fait intensifiées et élargies assez largement."
Le dollar australien, sensible au risque, a brièvement chuté à 0,64845 dollar, son plus bas niveau depuis mai 2020, et le dollar canadien a atteint un nouveau creux à 1,3638 dollar canadien par billet vert, son plus faible niveau depuis juillet 2020.
Le yuan offshore de la Chine a glissé vers un nouveau bas à 7,1728 par dollar, son plus faible depuis mai 2020. À terre, le yuan a également touché un creux de 28 mois à 7,1690.
Ces nouveaux bas sont survenus alors même que la banque centrale a déclaré qu'elle allait rétablir les réserves de risque de change pour certains contrats à terme, une mesure qui rendrait les paris contre le yuan plus coûteux et ralentirait le rythme de sa récente dépréciation.
