L'appel d'offres visant à racheter une partie de trois "euro-obligations" du pays d'Afrique centrale et à les échanger contre une nouvelle "obligation bleue" écologique de 500 millions de dollars devait être clôturé le 10 août, selon une déclaration réglementaire de la Bourse de Londres.
Désormais, le prix de la transaction devrait être fixé le 7 août et la transaction devrait être clôturée le 15 août, a déclaré l'une des sources, citant les conditions du marché. Mardi, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit des États-Unis à "AA+", ce qui a entraîné une hausse des rendements du Trésor américain.
Les prix des euro-obligations 2025 et des deux euro-obligations 2031 du Gabon sont tombés à des niveaux proches de ceux auxquels ils étaient négociés lorsque l'appel d'offres a été annoncé.
Un représentant du gouvernement gabonais et la Bank of America, qui organise l'opération, ont refusé de faire des commentaires.
La nouvelle obligation "bleue" - ainsi appelée parce qu'une partie de l'argent est consacrée à la conservation des océans - est destinée à réduire le taux d'intérêt payé par le Gabon et à générer des économies significatives au cours des 15 prochaines années.
Les plages et les eaux côtières du Gabon abritent environ un tiers des tortues luths menacées d'extinction, soit la plus grande population mondiale.
Dans sa forme la plus simple, l'échange dette-nature consiste à faire racheter la dette d'un pays par une banque ou un investisseur spécialisé et à la remplacer par une dette moins chère, généralement assortie d'une "garantie de crédit" ou d'une "assurance risque" de la part d'une banque multilatérale de développement. Les économies ainsi réalisées sont destinées à financer la conservation de la nature.
La Société financière de développement international des États-Unis (DFC) fournit une assurance contre le risque politique pour l'opération, comme elle l'a fait pour l'échange record de 1,6 milliard de dollars de l'Équateur pour préserver les îles Galápagos en mai et pour une autre opération récente au Belize.
Cette assurance est censée contribuer à réduire le coût de l'emprunt. La nouvelle "obligation bleue" est notée "Aa2" par l'agence de notation Moody's, ce qui est nettement supérieur à la note "Caa1" qu'elle attribue normalement à la dette du Gabon.
Moody's a cité l'assurance de la DFC comme facteur de cette meilleure notation. La DFC a refusé de commenter le retard de la transaction.
