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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 7 MARS 2014

    Imerys a décidé de ne pas relever son offre pour l'acquisition d'AMCOL

Imerys a décidé de ne pas relever son offre, payable en numéraire, de 45,25
dollars américains par action d'AMCOL International Corporation (Mnémonique :
ACO, AMCOL), selon les termes de l'Accord de Fusion* signé entre Imerys et
AMCOL.

Imerys a été informé par AMCOL que son Conseil d'Administration avait estimé
qu'une proposition d'acquisition concurrente, au prix de 45,75 dollars
américains par action, payable en numéraire, constituait une " Offre
Supérieure " selon les termes de l'Accord de Fusion. Imerys confirme
l'intérêt stratégique du rapprochement avec AMCOL mais estime qu'il ne serait
pas en mesure de respecter ses objectifs de création de valeur à long terme
s'il payait un prix supérieur.

Si le Conseil d'Administration d'AMCOL décidait de mettre fin à l'Accord de
Fusion signé avec Imerys pour accepter une " Offre Supérieure ", les clauses
contractuelles de résiliation de cet accord s'appliqueraient et AMCOL devrait
verser à Imerys une indemnité de rupture contractuelle. Dans le cas contraire,
Imerys reste disposé à mettre en oeuvre son offre dans les conditions
actuelles de l'Accord de Fusion.

Gilles Michel, Président-Directeur Général d'Imerys, a déclaré :

" En lançant l'offre d'acquisition sur AMCOL, Imerys a démontré sa capacité
à se mobiliser rapidement pour une opération ambitieuse de croissance externe,
pertinente sur le plan industriel. Nous avons décidé de ne pas relever notre
offre : une acquisition à un prix supérieur ne nous permettrait pas de
respecter nos objectifs internes de création de valeur, à l'horizon que nous
nous étions fixé. Imerys poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique,
visant à développer un groupe industriel cohérent et créateur de valeur ".

*Accord de fusion : contrat et projet de fusion conclu entre Imerys et AMCOL
daté du 11 février 2014, et tel qu'amendé ultérieurement.

Investisseurs (Etats-Unis)     Contacts Presse (Etats-Unis/Royaume-Uni)
MacKenzie Partners, Inc. :     Sard Verbinnen & Co :
Lawrence E. Dennedy :          (Etats-Unis)
+ 1 (212) 929-5239             Lesley Bogdanow : + 1 (212) 687-8080
Simon P. Coope :               (Royaume-Uni)
+ 1 (212) 929-5085             Jonathan Doorley : + 44 (0)20 3178 8914

Relations Analystes/           Contacts Presse Imerys
Investisseurs Imerys           Pascale Arnaud : + 33 (0)1 49 55 64 01
Pascale Arnaud :               Raphaël Leclerc : + 33 (0)6 73 16 88 06
+ 33 (0)1 49 55 64 01
finance@imerys.com

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre
d'affaires de 3,7 milliards d'euros en 2013 et 15 800 collaborateurs, Imerys
valorise une gamme unique de minéraux pour apporter des fonctionnalités
(résistance thermique ou mécanique, conductivité, pouvoir couvrant, effet
barrière, etc.), essentielles aux produits et procédés de production de ses
clients.

Composants minéraux, additifs fonctionnels, aides aux procédés ou produits
finis, les solutions d'Imerys contribuent à la qualité d'un très grand nombre
d'applications dans les biens de consommation, l'équipement industriel ou la
construction. Conjuguant expertise, créativité et une écoute attentive de
leurs clients, les équipes internationales du Groupe identifient en permanence
de nouvelles applications et mettent au point des solutions à forte valeur
ajoutée dans le respect d'une démarche déterminée de développement
responsable. Ces atouts permettent à Imerys de se développer selon un modèle
économique solide et profitable.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site
Internet (www.imerys.com), rubrique Information Réglementée, notamment dans
son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des marchés
financiers le 21 mars 2013 sous le numéro D.13-0195 (également disponible sur
le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org).
Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de
risques" du Document de Référence.

Avis aux investisseurs

LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE NI UNE OFFRE D'ACHAT NI UNE SOLLICITATION
D'OFFRE DE CESSION DE TITRES AMCOL. La sollicitation et l'offre d'achat des
titres AMCOL sont effectuées conformément à la déclaration "Schedule TO"
déposée par Imerys et l'Acquéreur auprès de la SEC le 20 février 2014. La
déclaration "Schedule TO", incluant  l'Offre d'Achat, la Lettre
d'Accompagnement, et  tous autres documents relatifs à l'offre ainsi que la
déclaration "Schedule 14D-9" sont mis à la disposition des actionnaires d'AMCOL
gratuitement. Les déclarations "Schedule TO" et "Schedule 14D-9" sont ainsi
disponibles gratuitement sur le site de la SEC à l'adresse suivante :
www.sec.gov. Des copies gratuites de ces documents et de tous autres documents
relatifs à l'offre sont disponibles auprès de l'agent d'information de l'offre.
Les déclarations "Schedule TO" et "Schedule 14D-9" ainsi que tous autres
documents connexes peuvent également être obtenus gratuitement auprès de
MacKenzie Partners,  Inc. 105 Madison Avenue, New York, NY 10016,  Etats-Unis,
Téléphone: +1 (800) 322-2885, E-mail: tenderoffer@mackenziepartners.com.

LES ACTIONNAIRES D'AMCOL ET LES AUTRES INVESTISSEURS SONT VIVEMENT INVITES A
LIRE LES DOCUMENTS RELATIFS A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT (INCLUANT L'OFFRE
D'ACHAT, LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT S'Y RAPPORTANT ET LES AUTRES DOCUMENTS
RELATIFS A L'OFFRE) AINSI QUE LES DECLARATIONS DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION
CAR CEUX-CI CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES DEVANT ETRE LUES AVEC
ATTENTION AVANT TOUTE PRISE DE DECISION RELATIVE A L'OFFRE PUBLIQUE.

Informations complémentaires

Outre la déclaration "Schedule 14D-9", AMCOL dépose, auprès de la SEC, des
rapports annuels, trimestriels et ponctuels, des déclarations "proxy", ainsi
que d'autres déclarations. Vous pouvez prendre connaissance et faire des copies
de tous rapports, déclarations et autres informations déposés par AMCOL
auprès du service de consultation publique (public reference room) de la SEC,
à l'adresse suivante : 100 F Street, N.E., Washington,
D.C. 20549, Etats-Unis.

Pour plus d'informations sur ce service de consultation publique (public
reference room), merci d'appeler la SEC au numéro de téléphone suivant :
+1-800-SEC-0330. Les documents déposés par AMCOL auprès de la SEC sont
également disponibles au public par le biais des services commerciaux de
documentation et sur le site Internet de la SEC, à l'adresse : www.sec.gov.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations de nature prospective,
relatives notamment au projet d'acquisition d'AMCOL par Imerys, au calendrier
envisagé, au degré de certitude et aux bénéfices attendus de l'opération.
Toute déclaration comportant des termes tels que "croire", "s'attendre à",
"anticiper", "avoir l'intention de", "estimer", "prévoir" "désirer",
"pourrait", "projeter", "orientation" ou d'autres termes de même signification,
est de nature prospective. Puisque ces déclarations expriment les opinions,
attentes et convictions  actuelles d'Imerys, ces déclarations prospectives
comportent des risques et incertitudes.

Les investisseurs devraient noter que beaucoup de facteurs pourraient affecter
le projet d'acquisition d'AMCOL et pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Ces facteurs comprennent
notamment les incertitudes quant à la réalisation de la transaction ou à sa
date de réalisation, que les activités d'Imerys ou d'AMCOL puissent être
défavorablement impactées pendant le déroulement de la transaction ou
d'autres risques et incertitudes. Imerys n'est aucunement tenu de mettre à jour
publiquement ces déclarations prospectives à la suite de nouveaux
renseignements, en vue de développements futurs ou pour tout autre motif, sauf
dispositions contraires de la loi.

www.imerys.com

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