Le groupe britannique a fait état cette semaine d'un bond de 30% de son bénéfice de base, à 780 millions de livres, pour l'exercice clos le 30 septembre 2023, en partie grâce à des acquisitions. Il a également levé 6,1 milliards de dollars de dette pour refinancer des emprunts existants et se procurer des liquidités.
Après le refinancement, Howden dispose de 1,1 milliard de livres sterling de liquidités à dépenser pour des transactions, des embauches et le rachat des actionnaires salariés, a déclaré le directeur financier Mark Craig lors d'une interview.
La société se concentre sur des acquisitions plus petites, jusqu'à 150 millions de livres, dans des régions telles que le Royaume-Uni, l'Europe continentale et l'Asie-Pacifique, ont déclaré M. Craig et le PDG et fondateur du groupe, David Howden.
Elle reste ouverte à des transactions plus transformatrices, qui pourraient être partiellement financées par un investisseur externe, ont-ils ajouté.
"Nous sommes tout à fait ouverts à cette stratégie", a déclaré David Howden, interrogé sur la perspective de voir de nouveaux investisseurs rejoindre l'entreprise.
"Nous avons beaucoup de gens qui frappent à la porte", a ajouté M. Craig.
Le courtage d'assurance reste un secteur actif du marché des fusions et acquisitions, malgré un ralentissement des volumes de transactions au niveau mondial en raison des taux d'intérêt élevés.
Selon un rapport de FTI Consulting, les transactions dans le secteur du courtage d'assurance en Europe ont augmenté de 19 % pour atteindre 229 au premier semestre de l'année dernière, dont un grand nombre ont été soutenues par des fonds d'investissement privés.
À elle seule, la société Howden a réalisé 56 acquisitions dans le monde au cours de l'année 2023, y compris un rapprochement avec le spécialiste de la réassurance TigerRisk.
Le groupe, anciennement connu sous le nom d'Hyperion, a obtenu un investissement minoritaire du groupe de rachat General Atlantic en 2013. Le fonds de pension canadien CDPQ et la société de capital-investissement Hg ont également réalisé des investissements au cours des années suivantes.
Plus de 4 000 employés contrôlent environ un tiers du groupe, selon son site web.
Interrogé sur une sortie future des bailleurs de fonds institutionnels de l'entreprise, Howden a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils quittent l'entreprise pour le moment, ayant injecté des capitaux frais dans l'entreprise l'année dernière pour soutenir la croissance.
Il a ajouté qu'une introduction en bourse pourrait être une option à l'avenir. (1 $ = 0,7943 livre) (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro à Londres ; Rédaction de Anousha Sakoui, Jane Merriman et Chizu Nomiyama)
