La fusion avec Athena Technology Acquisition Corp, une SPAC dirigée par des femmes qui a levé 250 millions de dollars lors de son introduction en bourse en mars, générera un produit de 415 millions de dollars pour la société combinée.
Ce produit comprend un investissement privé de 165 millions de dollars en actions publiques, ou PIPE, provenant d'investisseurs tels que Counterpoint Global, la branche d'investissement de Morgan Stanley, Salient Partners et Saba Capital.
La SPAC est dirigée par la directrice générale Phyllis Newhouse, un officier militaire à la retraite et un vétéran de la cybersécurité, et par la spécialiste du capital-risque Isabelle Freidheim, qui a également cofondé la société fintech Magnifi.
Les sociétés de capital-risque utilisent les capitaux qu'elles réunissent grâce à leurs propres offres publiques initiales pour fusionner avec une société privée, dans le cadre d'une opération qui la rendra publique.
La transaction SPAC d'Heliogen intervient à un moment où les installations solaires américaines sont en passe de connaître une croissance record au cours des trois prochaines années, selon un rapport du secteur publié le mois dernier.
Mais l'industrie solaire est confrontée à des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et à un marché du travail tendu qui pourraient entraîner un ralentissement de la croissance, même si les gouvernements intensifient leurs efforts pour lutter contre le changement climatique.
Après la fusion, l'entreprise combinée sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "HLGN". (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; édition d'Aditya Soni)
