Répétition du titre.

Par Kylie MacLellan et Eric Onstad,

L'opération pourrait permettre à la société de courtage en matières premières de lever 10 milliards de livres (11,7 milliards d'euros), a estimé l'une des sources, réalisant ainsi l'une des plus importantes mise sur le marché jamais effectuées en Bourse de Londres.

Le groupe, qui a publié un bénéfice en forte hausse sur neuf mois, a déjà posé des jalons pour une introduction en Bourse avec l'émission d'un emprunt convertible de 2,2 milliards l'an dernier.

Selon une source, l'introduction en Bourse pourrait avoir lieu en avril ou en mai à Londres mais peut-être également à Hong-Kong. Glencore serait actuellement en train de travailler sur les dossier avec Citigroup et Morgan Stanley, et Credit Suisse pourrait participer à l'opération, selon les sources citées par Bloomberg.

La société Glencore, qui est dirigée par Ivan Glasenberg, est le plus gros actionnaire de la société minière Xstrata, cotée à Londres.

Glencore a refusé de commenter ces informations.

BÉNÉFICE EN FORTE HAUSSE

Le groupe suisse a par ailleurs fait état d'un bénéfice net sur neuf mois en hausse de 42% à 2,5 milliards de dollars, porté par la hausse des cours des matières premières.

La société de courtage en matières premières a indiqué que la liquidité est passé à 4,6 milliards durant le troisième trimestre contre 6,5 milliards au deuxième trimestre, dépassant un objectif de 3 milliards.

Le groupe basé à Baar dans le canton de Zoug a souligné que le bénéfice du troisième trimestre, qui a atteint 979 millions de dollars contre 677 millions au deuxième trimestre, était le meilleur crû depuis le début de la crise financière en 2008.

La dette nette s'est montée à 15,2 milliards contre 13,6 milliards au deuxième trimestre, selon un document destiné aux détenteurs d'obligation Glencore et mis à disposition de Reuters par une source.

Michael Erman, Nathalie Olof-Ors et Catherine Monin pour la version française, édité par Benoît Van Overstraeten