La décarbonisation est devenue une question de "quand" et non de "si", les pays représentant 95 % des émissions mondiales s'étant engagés à atteindre des émissions nettes nulles au cours des prochaines décennies, a déclaré BlackRock.

La vitesse de la transition est toutefois incertaine, le taux de récupération de l'impact de la pandémie conduisant à un regain d'intérêt pour les combustibles fossiles à mesure que leurs prix augmentent et que les réserves d'énergie se raréfient.

Le vice-président Philipp Hildebrand, qui fait partie des dirigeants ayant signé la lettre datée du 3 février, a déclaré que les marchés commençaient à intégrer les effets de la transition climatique sur le prix des actifs, ce qui, selon lui, "crée une opportunité significative pour nos clients".

Pour aider les investisseurs, BlackRock a déclaré qu'elle créerait le scénario de transition BlackRock pour montrer comment elle s'attend à ce que l'abandon de l'économie fondée sur les combustibles fossiles ait un impact sur les technologies, les secteurs et les régions.

Des milliers de milliards de dollars ont déjà été investis dans des fonds et des produits axés sur les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

En 2021, 70 % d'une sélection d'indices ESG du marché élargi ont surpassé leurs homologues non ESG, avec une surperformance moyenne de plus de 100 points de base, selon BlackRock.

Elle prévoit de lancer davantage de produits à gestion active et passive pour aider les clients à accéder à des stratégies "conscientes du climat", et d'étendre ses stratégies iShares pour inclure des indices de référence climatiques, ainsi que d'incorporer l'analyse climatique dans ses services de conseil.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, elle créera de nouveaux fonds et de nouvelles stratégies pour favoriser la transition, par exemple en finançant des technologies d'énergie verte qui n'ont pas encore atteint l'échelle, comme le carburant durable pour l'aviation.

En conclusion, la lettre indique que BlackRock aide ses clients à "naviguer, conduire et inventer cette transformation économique et financière".

Ben Cushing, responsable de la campagne "Fossil-Free Finance" au Sierra Club, a déclaré que BlackRock méritait d'être félicité pour son leadership, mais que des "choix difficiles" étaient encore nécessaires pour empêcher les investissements dans les entreprises polluantes.

"L'accélération de la crise climatique signifie que le fossé entre les progrès actuels et les actions nécessaires ne cesse de se creuser", a-t-il déclaré.