Credit Suisse et Goldman Sachs sont en charge du placement qui, selon une source proche de la procédure, est proposé dans une fourchette de prix de 86,26-88,46 euros.
L'action Covestro a fini à 88,46 euros mercredi à la Bourse de Francfort, en hausse de 0,16% sur la séance.
En septembre, Bayer avait cédé une participation de 6,9% dans Covestro pour un milliard d'euros et accepté alors une période de conservation (lock-up) de 90 jours.
Le groupe chimique et pharmaceutique détient actuellement 24,6% de son ex-filiale de plastiques, et son fonds de retraite Bayer Pension Trust a une participation de 8,9%.
(Christoph Steitz, Véronique Tison pour le service français)
Valeurs citées dans l'article : Bayer AG, Covestro AG
