BP discute de l'opération avec cinq banques, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, rapporte la chaîne. Les porte-parole des deux groupes n'étaient pas joignables dans l'immédiat.

Après avoir annoncé que le groupe ne verserait pas de dividende pendant trois trimestres pour financer la création d'un fonds de 20 milliards de dollars et couvrir les dommages causés par la marée noire, le cours de la dette de BP a rebondi mercredi et jeudi.

BP a également annoncé qu'il réduirait son programme d'investissements et vendrait dix milliards d'actifs.

Les spreads de l'emprunt BP Capital Markets à échéance 2013 et offrant un coupon de 5,25% se sont réduits de 13 points de base jeudi pour s'établir à 620 points de base par rapport aux Treasuries, selon les données MarketAxess.

Dena Aubin, Walden Siew, Catherine Monin pour le service français, édité par Gwénaëlle Barzic