AXA Private Equity acquiert une part majoritaire de 70% du capital de
Bruni Glass
Milan, 27 septembre 2012. AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce aujourd'hui l'acquisition de 70% du capital de Bruni Glass, un leader européen du secteur des récipients de spécialité en verre pour les spiritueux, les aliments et les produits pharmaceutiques. Aux côtés d'AXA Private Equity, l'actuel management de Bruni Glass réinvestira pour détenir 30% du capital.
Fondé en 1974, Bruni Glass est un des leaders du marché des
récipients en verre pour le vin, le champagne ainsi que les
produits alimentaires et pharmaceutiques depuis plus de 35
ans. La société dispose d'une expertise forte dans les
produits de spécialité souvent développés sur mesure afin de
satisfaire les demandes spécifiques des clients. Le groupe
produit également des bouteilles haut de gamme pour
spiritueux. Les marchés cibles de Bruni sont l'Italie et
toutes les principales économies occidentales,
particulièrement nord américaine. Le groupe propose plus de 3
000 références ce qui le positionne comme entreprise de
référence de son secteur. En 2011, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de plus de 108 millions d'euros, avec plus
de 60% de ses ventes réalisées hors d'Italie. En outre, Bruni
a connu une croissance de 16% sur les deux dernières
années.
Nicolo Saidelli, Managing Director Mid Market Enterprise
Capital chez AXA Private Equity, déclare : « Nous sommes
heureux de soutenir Bruni Glass au moment où le groupe entre
dans une nouvelle phase de son développement. La société a
réalisé de très bonnes performances depuis sa création,
notamment grâce au travail de son management. AXA Private
Equity accompagnera Bruni dans l'identification de nouveaux
marchés pour étendre sa présence internationale. Nous
soutiendrons également la stratégie d'acquisition du groupe
afin qu'il poursuive sa croissance. »
Gino Del Bon, Président du Directoire de Bruni Glass déclare
: « L'innovation technologique et l'attention portée au
design ont toujours été les grandes forces de Bruni Glass.
Grâce à notre nouveau partenaire AXA Private Equity, nous
sommes désormais en position d'accélérer notre croissance
tout en élargissement notre réseau international. »
Roberto Del Bon, Directeur Général de Bruni Glass ajoute : «
Nous avons toujours fait preuve de prudence pour profiter des
meilleures opportunités du marché en termes de croissances
interne et externe. Le partenariat conclu avec AXA Private
Equity nous permettra de disposer des ressources nécessaires
pour poursuivre notre développement. »
AXA Private Equity et Bruni Glass ont été conseillés par
Vitale & Associati, le cabinet de conseil financier
indépendant.
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity
qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses
investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme
complète de classes d'actifs : Fonds de Fonds - primaires,
early secondaires et secondaires - Fonds Directs -
Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital,
Innovation & Croissance, Co- Investissement et Private
Debt.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour,
Milan, Londres, Zurich, Vienne et Luxembourg, AXA Private
Equity s'engage à accompagner les sociétés dans leur
croissance à long terme en leur donnant accès à
son réseau international. AXA Private Equity met en avant la
régularité et la qualité de son reporting sur les
performances de ses fonds, et celles des sociétés en
portefeuille, au service de ses investisseurs.
Fondé en 1974, Bruni Glass est un des leaders du marché des
récipients en verre pour le vin, le champagne, les aliments
et les produits pharmaceutiques depuis plus de 35 ans. Le
groupe dispose d'une expertise forte dans les produits de
spécialité souvent développés sur mesure pour satisfaire les
demandes spécifiques de clients. Une des forces majeures de
la société est sa capacité à mener des recherches permanentes
qui lui permettent de créer de nouvelles formes et concepts
afin de satisfaire les attentes du marché et des clients. Le
marché italien et les principales économies occidentales sont
les premiers marchés de Bruni.
Bruni Glass est basé à Milan et dispose de sites à Turin et
Vérone ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada. Le groupe offre
une gamme de produits de plus de 3 000 références standards,
spéciales ou personnalisées. Satisfaire les différentes
attentes des clients tout en mettant l'accent sur la
recherche et le développement ne peut fonctionner que si
l'équilibre est trouvé entre innovation produit, gestion des
stocks disponibles et fixation des prix. Le « Progetto
Millennio » développé par Bruni Glass, est né du besoin de
trouver de nouvelles idées issues de la recherche et
développement en créant des outils et une esthétique
novatrice, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles formes de
design.
www.bruniglass.com
LISTE DES PARTICIPANTS
AXA Private Equity : Nicolò Saidelli, Yann Chareton, Federico Zito
Juridique : GOP - Gianluca Ghersini, Valentina Dragoni, Gabriele Ramponi
Taxe / Structure : CBA Studio Legale e Tributario - Diego De Francesco, Paolo Ferrandi, Saverio Pizzi
Conseils financiers : KPMG - Paolo Mascaretti, Matteo Ennio
Due diligence stratégique : LEK - Giovanni Calia, Filippo Cerrone, Guillaume Lafitte-Rigaud
M&A : Vitale & Associati - Alberto Gennarini, Mariacristina Moro, Claudio Licchello
CONTACTS PRESSE
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Estelle Guillot-Tantay Tel: +33 1 53 70 74 93 egt@image7.fr
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