Communiqué de presse

AXA Private Equity acquiert une part majoritaire de 70% du capital de

Bruni Glass

Milan, 27 septembre 2012. AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce aujourd'hui l'acquisition de 70% du capital de Bruni Glass, un leader européen du secteur des récipients de spécialité en verre pour les spiritueux, les aliments et les produits pharmaceutiques. Aux côtés d'AXA Private Equity, l'actuel management de Bruni Glass réinvestira pour détenir 30% du capital.

Fondé en 1974, Bruni Glass est un des leaders du marché des récipients en verre pour le vin, le champagne ainsi que les produits alimentaires et pharmaceutiques depuis plus de 35 ans. La société dispose d'une expertise forte dans les produits de spécialité souvent développés sur mesure afin de satisfaire les demandes spécifiques des clients. Le groupe produit également des bouteilles haut de gamme pour spiritueux. Les marchés cibles de Bruni sont l'Italie et toutes les principales économies occidentales, particulièrement nord américaine. Le groupe propose plus de 3 000 références ce qui le positionne comme entreprise de référence de son secteur. En 2011, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 108 millions d'euros, avec plus de 60% de ses ventes réalisées hors d'Italie. En outre, Bruni a connu une croissance de 16% sur les deux dernières années.
Nicolo Saidelli, Managing Director Mid Market Enterprise Capital chez AXA Private Equity, déclare : « Nous sommes heureux de soutenir Bruni Glass au moment où le groupe entre dans une nouvelle phase de son développement. La société a réalisé de très bonnes performances depuis sa création, notamment grâce au travail de son management. AXA Private Equity accompagnera Bruni dans l'identification de nouveaux marchés pour étendre sa présence internationale. Nous soutiendrons également la stratégie d'acquisition du groupe afin qu'il poursuive sa croissance. »
Gino Del Bon, Président du Directoire de Bruni Glass déclare : « L'innovation technologique et l'attention portée au design ont toujours été les grandes forces de Bruni Glass. Grâce à notre nouveau partenaire AXA Private Equity, nous sommes désormais en position d'accélérer notre croissance tout en élargissement notre réseau international. »
Roberto Del Bon, Directeur Général de Bruni Glass ajoute : « Nous avons toujours fait preuve de prudence pour profiter des meilleures opportunités du marché en termes de croissances interne et externe. Le partenariat conclu avec AXA Private Equity nous permettra de disposer des ressources nécessaires pour poursuivre notre développement. »
AXA Private Equity et Bruni Glass ont été conseillés par Vitale & Associati, le cabinet de conseil financier indépendant.

A PROPOS D'AXA PRIVATE EQUITY

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d'actifs : Fonds de Fonds - primaires, early secondaires et secondaires - Fonds Directs - Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, Co- Investissement et Private Debt.

Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zurich, Vienne et Luxembourg, AXA Private Equity s'engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à

son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.

AXA Private Equity, Global Investments the European way

www.axaprivateequity.com

A PROPOS DE BRUNI GLASS

Fondé en 1974, Bruni Glass est un des leaders du marché des récipients en verre pour le vin, le champagne, les aliments et les produits pharmaceutiques depuis plus de 35 ans. Le groupe dispose d'une expertise forte dans les produits de spécialité souvent développés sur mesure pour satisfaire les demandes spécifiques de clients. Une des forces majeures de la société est sa capacité à mener des recherches permanentes qui lui permettent de créer de nouvelles formes et concepts afin de satisfaire les attentes du marché et des clients. Le marché italien et les principales économies occidentales sont les premiers marchés de Bruni.
Bruni Glass est basé à Milan et dispose de sites à Turin et Vérone ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada. Le groupe offre une gamme de produits de plus de 3 000 références standards, spéciales ou personnalisées. Satisfaire les différentes attentes des clients tout en mettant l'accent sur la recherche et le développement ne peut fonctionner que si l'équilibre est trouvé entre innovation produit, gestion des stocks disponibles et fixation des prix. Le « Progetto Millennio » développé par Bruni Glass, est né du besoin de trouver de nouvelles idées issues de la recherche et développement en créant des outils et une esthétique novatrice, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles formes de design.
www.bruniglass.com

LISTE DES PARTICIPANTS

AXA Private Equity : Nicolò Saidelli, Yann Chareton, Federico Zito

Juridique : GOP - Gianluca Ghersini, Valentina Dragoni, Gabriele Ramponi

Taxe / Structure : CBA Studio Legale e Tributario - Diego De Francesco, Paolo Ferrandi, Saverio Pizzi

Conseils financiers : KPMG - Paolo Mascaretti, Matteo Ennio

Due diligence stratégique : LEK - Giovanni Calia, Filippo Cerrone, Guillaume Lafitte-Rigaud

M&A : Vitale & Associati - Alberto Gennarini, Mariacristina Moro, Claudio Licchello

CONTACTS PRESSE

AXA Private Equity

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Estelle Guillot-Tantay Tel: +33 1 53 70 74 93 egt@image7.fr

Flore Larger


Tel: +33 1 53 70 74 91 flarger@image7.fr

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