Les actions asiatiques ont légèrement baissé jeudi après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait maintenu son récent ton hawkish sur la trajectoire probable des taux d'intérêt de la banque, alors que l'attention se porte sur la décision politique de la Banque d'Angleterre plus tard dans la journée.

Les contrats à terme indiquent que les actions en Europe devraient ouvrir dans le rouge, avec des contrats à terme Eurostoxx 50 en baisse de 0,51%, des contrats à terme DAX allemand en baisse de 0,55% et des contrats à terme FTSE en baisse de 0,63%.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,24% à 521,81, en passe de subir une quatrième journée consécutive de pertes et de mettre fin à une série de trois semaines de gains. L'indice est en baisse d'environ 2,7 % pour la semaine, la pire depuis le début du mois de mars.

La semaine dernière, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence entre 5 % et 5,25 %, mais les responsables prévoient que les taux devront encore augmenter d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année pour maîtriser l'inflation.

Lors de son intervention devant les législateurs à Washington, M. Powell a déclaré que les perspectives de deux nouvelles hausses de taux de 25 points de base (pb) constituaient "une assez bonne estimation" de la direction que prendrait la banque centrale si l'économie continuait à suivre sa trajectoire actuelle.

Les marchés, cependant, ne sont pas convaincus et évaluent à 72 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base le mois prochain, mais pas d'autres hausses par la suite, selon l'outil FedWatch du CME.

Kevin Cummins, économiste en chef chez NatWest Markets, a déclaré que le témoignage de Powell n'a pas apporté de nouvel éclairage sur la pensée de la Fed ou sur la trajectoire future probable de la politique monétaire, ajoutant que son ton était très similaire à celui de la conférence de presse de la semaine dernière et qu'il penchait principalement vers le hawkish.

"Il est clair que le FOMC veut que le marché comprenne qu'une hausse sera débattue lors de la prochaine réunion. L'approche de la Fed dépendant des données dans ce cycle de resserrement suggère que les prochaines données publiées pourraient modifier les attentes".

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi que la Fed ne devrait pas relever davantage ses taux, sous peine de saper "inutilement" la vigueur de l'économie américaine.

Ces commentaires soulignent le débat croissant au sein de la banque centrale sur la question de savoir quand et si la banque centrale doit procéder à un nouveau relèvement.

"Au cours des six prochains mois, même si nous aimerions cesser de parler de la Fed, elle restera le moteur du sentiment sur le marché", a déclaré Michael Dyer, directeur des investissements, multi-actifs chez M&G Investments.

Ailleurs en Asie, l'indice australien S&P/ASX 200 a perdu 1,57 %, tandis que le Nikkei japonais a reculé de 0,12 %. Les marchés boursiers chinois et hongkongais étaient fermés pour cause de vacances, ce qui a entraîné une baisse des échanges.

JUSQU'À QUEL NIVEAU ?

L'attention des investisseurs sera résolument tournée vers la Banque d'Angleterre, dont on s'attend à ce qu'elle augmente ses taux d'intérêt, la seule question étant de savoir quelle sera l'ampleur de cette hausse après que les données sur l'inflation ont été plus élevées que prévu mercredi.

Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière étaient unanimes pour dire que la BoE augmenterait ses taux de 4,5 % à 4,75 %, leur plus haut niveau depuis 2008, mais les données sur l'inflation ont poussé les marchés financiers à estimer à près de 50 % les chances que la BoE opte pour un mouvement plus important et augmente ses taux d'un demi-point de pourcentage.

"Alors que les autres banques centrales s'inquiètent d'un assouplissement plus lent qu'espéré, le Royaume-Uni continue d'observer une accélération", a déclaré Taylor Nugent, économiste à la National Australia Bank, faisant référence à l'inflation galopante au Royaume-Uni, qui s'est maintenue à 8,7 % en mai.

La livre sterling a atteint en dernier lieu 1,2765 dollar, non loin du pic de 14 mois de 1,2849 dollar qu'elle a atteint la semaine dernière.

L'euro a augmenté de 0,01% à 1,0988 $, après avoir touché un plus haut d'un mois à 1,09925 $ plus tôt dans la session. Le yen japonais s'est renforcé de 0,11% à 141,70 pour un dollar.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a augmenté de 0,05% à 102,07, proche de son plus bas d'un mois à 102, atteint la semaine dernière.

Outre la BoE, les marchés attendront également la décision de la banque centrale turque, qui devrait procéder à une révision de sa politique et à une forte augmentation de ses taux d'intérêt.

La livre turque a atteint des niveaux record depuis les élections du mois dernier et s'est échangée à 23,56 pour un dollar.

La Banque nationale suisse et la banque centrale norvégienne devraient également relever leurs taux d'intérêt de 25 points de base chacune.

Le pétrole brut américain a chuté de 0,37% à 72,26 dollars le baril et le Brent était à 76,86 dollars, en baisse de 0,34% sur la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 929,69 dollars l'once, juste au-dessus de son plus bas niveau en trois mois touché mercredi.