Le yen japonais s'est affaibli pour atteindre un nouveau plus bas d'un an à 150,48 pour un dollar et n'était pas loin du plus bas de 32 ans à 151,94 pour un dollar qu'il avait touché en octobre de l'année dernière et qui avait conduit les autorités japonaises à intervenir sur le marché des devises.
Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a mis en garde les opérateurs contre une nouvelle vente du yen jeudi, déclarant que les autorités surveillaient de près les mouvements. "Je surveille les mouvements du marché avec un sentiment d'urgence, comme auparavant", a-t-il déclaré aux journalistes de son ministère.
M. Suzuki n'a fait aucun commentaire direct sur la possibilité d'une intervention.
"Compte tenu du plafonnement des rendements japonais, quelque chose devait changer dans le contexte de la vigueur persistante du dollar en raison de la résistance macroéconomique des États-Unis", a déclaré Nicholas Chia, stratège macroéconomique chez Standard Chartered.
La récente hausse des taux d'intérêt mondiaux accentue la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle modifie son contrôle des rendements obligataires la semaine prochaine. Un relèvement du plafond de rendement existant, fixé il y a trois mois, est considéré comme une possibilité, ont déclaré des sources à Reuters.
Les faibles rendements japonais ont fait de la monnaie une cible facile pour les vendeurs à découvert et les opérations de financement, l'écart croissant entre les taux d'intérêt du Japon et des États-Unis entraînant une faiblesse persistante du yen.
Le yen a chuté de plus de 20 % depuis que la Réserve fédérale américaine a commencé à relever rapidement ses taux pour lutter contre l'inflation en mars 2022, alors que la Banque centrale du Japon reste une exception parmi les banques centrales et s'en tient à sa politique monétaire ultra-faible.
"Tout jugement sur le yen doit également tenir compte de la fonction de réaction de la banque centrale", a déclaré M. Chia. "En d'autres termes, il existe un risque de changement de politique plus précoce que prévu de la part de la BOJ, compte tenu de ses antécédents en matière de surprise des marchés.
Selon Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia, les données sur le PIB américain attendues plus tard dans la journée de jeudi représentent un risque important pour le dollar/yen.
Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont légèrement augmenté, reprenant leur mouvement vers un pic de 16 ans de 5,0 % brièvement franchi lundi. Le rendement à 10 ans était de 4,959 % jeudi.
Le dollar australien a chuté à son plus bas niveau en un an, à 0,6271 $, et a perdu 0,49 % à 0,6278 $. Un taux d'inflation étonnamment élevé mercredi a alimenté les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.
Le directeur de la banque centrale australienne a déclaré jeudi que le rapport sur l'inflation du troisième trimestre était conforme aux attentes des décideurs politiques et qu'ils étaient encore en train d'examiner si cela justifiait une augmentation des taux d'intérêt.
Le dollar néo-zélandais a touché son plus bas niveau en un an, à 0,5774 $, et a perdu 0,38 % à 0,5779 $.
PLEINS FEUX SUR LA BCE
Les investisseurs se concentreront sur la décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, l'euro ayant touché un plus bas d'une semaine à 1,0542 $ plus tôt dans la session. La monnaie unique était en baisse de 0,17% à 1,0545$.
La BCE devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés à un niveau record, mettant fin à une série de 15 mois de hausses. Elle pourrait discuter d'une réduction plus rapide de son portefeuille surdimensionné de dettes publiques, alors qu'elle lutte contre une inflation excessive.
"Avec la faiblesse de l'économie européenne et l'atténuation de l'inflation, nous pensons que l'attention se portera bientôt sur le calendrier probable des réductions de taux", a déclaré M. Kong de la CBA.
"À ce stade, la première baisse est prévue pour juin 2024. La faiblesse des données économiques européennes et les écarts de taux d'intérêt négatifs entre l'Europe et les États-Unis devraient maintenir l'euro/dollar sous pression."
La livre sterling était à 1,2081 $, en baisse de 0,23 % sur la journée, après avoir touché un plus bas de trois semaines à 1,2077 $ plus tôt dans la session.
Par rapport à un panier de devises, le dollar était en hausse de 0,188% à 106,75 après avoir touché un pic de deux semaines à 106,78.
Le dollar canadien a baissé de 0,15 % par rapport au billet vert, à 1,38 dollar, après que la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5,0 %, comme prévu, mais a laissé la porte ouverte à d'autres hausses de taux pour maîtriser l'inflation.
La Fed et la BOJ se réunissent la semaine prochaine.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,1 % pour atteindre 34 714,14 dollars. La plus grande crypto-monnaie du monde a fait un bond de 15 % cette semaine en raison de la spéculation sur l'imminence d'un fonds de bitcoin négocié en bourse.
