Les indices se sont rapprochés des sommets historiques atteints en mars, stimulés par des bénéfices plus élevés que prévu et des signes de ralentissement du marché du travail qui ont alimenté les paris sur une ou deux baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année.
"Non seulement les bénéfices sont meilleurs que prévu, mais les perspectives ont été revues à la hausse", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.
"Le marché apprécie cela, mais il a également besoin d'être rassuré sur le fait que l'inflation n'est pas en train de remonter et qu'elle pourrait même baisser afin de donner à la Fed la possibilité de procéder à au moins une, voire deux baisses avant la fin de l'année.
Les données sur l'inflation, très attendues mercredi, devraient montrer que les prix à la consommation de base ont augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre en avril, pour une hausse annuelle de 3,6 %, selon les prévisions des économistes interrogés par Reuters.
Les investisseurs se concentreront également sur une série d'autres données économiques cette semaine, notamment les prix à la production mensuels, les ventes au détail et les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage.
Bien que les responsables politiques de la Fed aient rassuré les marchés sur le fait que la prochaine mesure de politique monétaire n'est pas une augmentation des taux, le calendrier de la première réduction reste incertain. Lundi, Phillip Jefferson, vice-président de la Fed, a déclaré qu'il était favorable au maintien des taux d'intérêt jusqu'à ce qu'il soit clair que les pressions sur les prix s'atténuent.
Selon l'app de probabilités de taux de LSEG, les traders tablent actuellement sur des baisses de taux de 44 points de base de la part de la Fed d'ici à la fin 2024, les chances d'une baisse d'au moins 25 points de base en septembre s'élevant à 66 %.
Les principales entreprises qui publient leurs résultats cette semaine sont Home Depot, Walmart, Cisco et Alibaba.
Sur les 459 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à vendredi, 77,3 % ont battu les estimations de bénéfices des analystes, selon les données du LSEG. La moyenne à long terme est de 66,7 %.
Les gains de lundi font suite à l'enregistrement d'une série de gains sur plusieurs semaines vendredi.
À 09:40 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 68,08 points, ou 0,17%, à 39 580,92, le S&P 500 a gagné 3,32 points, ou 0,06%, à 5 226,28 et le Nasdaq Composite a gagné 13,76 points, ou 0,08%, à 16 354,63.
Alphabet a perdu 2,2 %, car OpenAI, soutenu par Microsoft, semble prêt à annoncer lundi son produit de recherche basé sur l'intelligence artificielle (IA).
La chute de la société mère de Google a entraîné une baisse de 1,3 % des actions des services de communication, à la traîne des autres secteurs du S&P 500.
Apple a gagné 1 % après qu'un rapport publié vendredi a indiqué que l'entreprise avait conclu un accord avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT, pour utiliser la technologie de la startup sur l'iPhone.
Arm Holdings a grimpé de 5 % après que Nikkei Asia a rapporté que le concepteur de puces soutenu par SoftBank Group prévoit de développer des puces d'intelligence artificielle, cherchant à lancer les premiers produits en 2025.
Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,86 contre 1 sur le NYSE et de 2,75 contre 1 sur le Nasdaq.
Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq a enregistré 84 nouveaux sommets et 25 nouveaux planchers.
