* Les contrats à terme sur les actions américaines, les actions européennes et asiatiques chutent.

* Les banques européennes sont en forte baisse, StanChart plonge de 17%.

* Le dollar dépasse les 150 yens, l'indice du dollar est au plus haut depuis deux semaines

* Le pétrole recule, l'or se rapproche de son plus haut niveau depuis cinq mois

* La BCE maintient ses taux comme prévu, l'euro n'est pas affecté, il a baissé de 0,2%.

LONDRES, 26 octobre (Reuters) - Les rendements des obligations du Trésor américain sont revenus à près de 5% jeudi, renforcés par un PIB américain supérieur aux attentes, entraînant les actions du monde entier vers des plus bas plurimensuels au milieu d'une semaine chargée en résultats d'entreprises.

L'économie américaine a progressé au troisième trimestre à son rythme le plus rapide depuis près de deux ans, selon les données publiées jeudi, l'augmentation des salaires sur un marché du travail tendu ayant contribué à stimuler les dépenses de consommation, défiant une nouvelle fois les avertissements de récession qui perdurent depuis 2022.

La force inattendue de l'économie a été un facteur de vente sur le marché du Trésor américain, et le rendement de référence à 10 ans s'est établi à 4,9381 %, en baisse d'un cheveu sur la journée, après avoir atteint 4,989 %, défiant les 5,021 % - le plus haut niveau depuis 2007 - atteint plus tôt dans la semaine.

Un rebond des ventes de logements aux États-Unis et une vente aux enchères d'obligations à cinq ans qui a montré une faible demande ont été les derniers facteurs d'inquiétude sur le marché obligataire, qui a vu le rendement du Trésor américain à 10 ans augmenter de 11 points de base mercredi.

"Le marché du Trésor est clairement au centre des préoccupations, la forte remontée des rendements hier a semblé avoir un impact négatif sur les actions également, donc la façon dont cela évolue et dont il réagit aux données que nous avons cette semaine sera le principal facteur de changement pour les marchés mondiaux", a déclaré Kiran Ganesh, responsable mondial des communications d'investissement chez UBS Wealth Management.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de vendredi, qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, est également au centre de l'attention.

Jeudi, la Banque centrale européenne a interrompu la plus longue série de hausses de taux d'intérêt de ses 25 ans d'histoire, laissant son taux principal à un niveau record de 4,0 % et déclarant que les dernières données continuaient à indiquer que l'inflation se rapprochait lentement de son objectif de 2 %.

La réaction du marché à cette décision a été limitée et l'euro a baissé de 0,25 % à 1,0541 $, soit à peu près au niveau où il se trouvait avant la décision, alors que les regards se tournent vers la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde qui suivra la décision.

LES BÉNÉFICES AU CENTRE DE L'ATTENTION

L'indice européen STOXX était en baisse de 0,4 %, juste à côté des plus bas de sept mois atteints plus tôt dans la semaine, et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a atteint un plus bas de 11 mois.

Les contrats à terme du Nasdaq américain étaient en baisse de 0,5 % et ceux du S&P 500 en baisse de 0,36 %, même si les trois principaux indices de référence américains avaient clôturé la journée de mercredi en forte baisse.

Selon M. Ganesh, trois facteurs principaux ont poussé les actions à la baisse.

"Les rendements élevés reflètent les craintes que les taux restent élevés plus longtemps, ce qui ne sera pas bon pour l'économie à long terme ; les rendements élevés sont également en concurrence avec les investissements sur le marché des actions ; et le début de la saison des bénéfices a été mitigé, mais généralement du côté négatif."

Les banques européennes ont été les principales concernées par les résultats mercredi, Standard Chartered ayant chuté de plus de 17 % à un moment donné, tandis que BNP Paribas a perdu 3,3 % et Swedbank 6,7 % après la publication des résultats.

L'indice bancaire européen plus large a chuté de 2,4 % pour atteindre son niveau le plus bas en quatre mois, l'Espagne étant le seul point positif.

Les valeurs technologiques américaines ont également fait l'objet de rapports. Les actions d'Alphabet ont enregistré leur pire séance depuis mars 2020 dans la nuit, chutant de 9,5 %, les investisseurs ayant été déçus par le ralentissement de la croissance dans sa division "cloud".

Meta Platforms a également chuté dans les échanges avant bourse, même si ses résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes, la société mère de Facebook prévoyant des dépenses pour 2024 supérieures aux estimations et suggérant que le conflit en Israël et à Gaza pourrait freiner les ventes du quatrième trimestre.

Amazon.com publiera ses résultats après la clôture de la bourse jeudi.

Sur les marchés des devises, l'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines, à 106,88, sous l'effet de la hausse des rendements, et le yen s'est affaibli, passant sous la barre des 150 dollars, un niveau qui a mis les traders en garde contre toute intervention visant à soutenir la monnaie japonaise, et atteignant son plus bas niveau en 10 mois, à 150,78 dollars.

Les prix du pétrole ont baissé après une augmentation des stocks de brut aux États-Unis et en raison de l'appréciation du dollar, bien que la guerre au Moyen-Orient soit restée présente dans l'esprit des opérateurs. Le pétrole brut américain a baissé de 2,2 % à 83,14 dollars le baril. Le pétrole brut Brent a baissé de 2,2 % à 88,16 dollars le baril.

L'or au comptant est resté stable, à environ 1 977,5 dollars l'once.