L'indice du dollar a atteint 103,46, son niveau le plus bas depuis le 1er septembre, après une chute de près de 2 % la semaine dernière, ce qui représente la plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis la mi-juillet.
Les marchés ont exclu toute nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed, les données récentes ayant montré un ralentissement de l'économie et des pressions inflationnistes, mais pas suffisamment pour accroître les craintes d'une récession brutale.
Lundi, l'indicateur économique avancé du Conference Board pour le mois d'octobre a montré une baisse de 0,8 %, légèrement inférieure à l'estimation qui prévoyait une baisse de 0,7 %.
Le calendrier économique est relativement peu chargé en raison de la semaine de travail raccourcie aux États-Unis et du congé de Thanksgiving qui a lieu jeudi.
Les marchés tentent à présent de déterminer quand la Fed pourrait commencer à réduire ses taux et évaluent actuellement à plus de 50 % les chances d'une réduction d'au moins 25 points de base d'ici le mois de mai, selon l'outil FedWatch de la CME.
"Le marché est convaincu, qu'il s'agisse du crédit, des actions ou des devises, que la Fed a fini de relever ses taux, mais la Fed n'est pas disposée à le dire. Nous le savons tous, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà entendu", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet.com.
"Vous obtenez donc un affaiblissement progressif du dollar, simplement parce que la Fed fait de son mieux pour soutenir les taux, pas nécessairement le dollar, mais pour soutenir les taux."
Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, doit s'exprimer plus tard dans la journée de lundi.
En outre, le compte rendu de la dernière réunion de la Fed devrait être publié mardi, et les investisseurs analyseront les commentaires à la recherche d'éventuels signaux sur la politique de la banque centrale.
Face à la faiblesse du billet vert, l'euro a atteint son plus haut niveau depuis le 30 août à 1,0945 dollar, tandis que le yen s'est raffermi pour atteindre son plus haut niveau en 6 semaines et demie à 148,09 dollars. Contre le yen, le dollar s'est échangé à 148,40 yens, en baisse de 0,81%.
L'euro s'est renforcé en raison des attentes de la Banque centrale européenne (BCE) qui opère avec un décalage par rapport à la Fed, et qui maintiendra son cycle de hausse des taux intact après que la Fed ait terminé.
En outre, Moody's a, contre toute attente, relevé la perspective de la note souveraine "Baa3" de l'Italie de négative à stable et a relevé la note du Portugal de deux crans à "A3".
La livre sterling s'est échangée à 1,2485 $, en hausse de 0,18 % jusqu'à présent sur la journée, après avoir atteint un plus haut de deux mois à 1,2511 $.
