L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six devises, a légèrement baissé à 103,29 dans l'après-midi asiatique, après avoir atteint 103,69 mercredi pour la première fois depuis le 13 décembre.
Les traders ont réduit les chances d'une première baisse des taux de la Fed d'ici mars à 61%, contre 65,1% mardi, selon l'outil FedWatch du CME.
Le marché continue de tabler sur une réduction de 150 points de base d'ici la fin de l'année, même si les responsables de la Fed, dont le gouverneur Christopher Waller, ont repoussé cette semaine les attentes d'un assouplissement rapide de la politique monétaire.
"La fixation des prix sur le marché des taux américains semble désormais beaucoup plus raisonnable", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. "Le rebond de l'USD en 2024 est suffisamment avancé pour l'instant.
Le dollar a atteint 148,525 yens dans la nuit pour la première fois depuis la fin du mois de novembre.
Il s'est échangé 0,08% de moins sur la journée à 148,04 yens. À la fin de la semaine dernière, cependant, il était aussi faible que 144,35 yens.
Les investisseurs ont régulièrement écarté les paris optimistes de la Banque du Japon, notamment en raison du tremblement de terre dévastateur du jour de l'An dans le centre du Japon. La BOJ se réunit lundi et mardi de la semaine prochaine pour discuter de sa politique.
"Je pense que le dollar-yen va flotter entre 145 et même 150 à court terme, un niveau atteint pour la dernière fois à la mi-novembre, a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour le Japon chez Mizuho Securities.
Si la BOJ s'en tient à son message dovish la semaine prochaine, et si le président de la Fed, Jerome Powell, adopte une position similaire à celle de Waller lors de la réunion de politique générale de la banque centrale américaine les 30 et 31 janvier, le dollar pourrait dépasser les 150 yens d'ici le début du mois de février, a déclaré M. Omori.
"Les responsables japonais pourraient commencer à intervenir verbalement à tout moment" pour tenter de ralentir la baisse du yen, a-t-il ajouté.
L'euro était en hausse de 0,09% à 1,08915 dollars. Il a rebondi d'un plus bas de cinq semaines à 1,08445 $ mercredi, soutenu par les commentaires de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à Bloomberg, selon lesquels il y aurait probablement un soutien majoritaire parmi les fonctionnaires de la BCE pour une réduction des taux d'intérêt à l'été, plus tard que les attentes du marché pour une réduction au printemps.
La livre sterling a peu changé à 1,26815 $, après un rallye mercredi suite à des données montrant que l'inflation s'est accélérée de manière inattendue en décembre, renforçant les attentes de la Banque d'Angleterre qui sera plus lente à réduire ses taux que ses pairs.
Le bond de 0,31% de la monnaie britannique au cours de la nuit a mis fin à une baisse de trois jours contre le billet vert, et a limité les gains de mercredi pour l'indice du dollar, dont la livre sterling fait partie.
Le dollar australien a été peu modifié à 0,65545 $, après avoir récupéré des pertes de 0,04% à 0,65255 $ plus tôt lorsque les données ont montré une baisse inattendue de l'emploi en décembre, ce qui a renforcé l'idée que les taux ont atteint leur maximum dans le pays.
"Il y a clairement un support technique autour de 0,6520 $ que les baissiers hésitent à dépasser", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.
"Pourtant, le rapport sur l'emploi ne fournit aucune raison significative d'être long sur l'AUD", a-t-il ajouté. "Cela signifie que son prochain mouvement directionnel reste entre les mains des attentes de la Fed, et donc du dollar américain.
