Le yen est remonté de son plus bas niveau depuis 38 ans contre le billet vert après les chiffres américains, même si les traders sont restés très attentifs à tout signe d'intervention japonaise pour soutenir la monnaie.
Les rapports américains ont montré que les demandes d'allocations de chômage au niveau de l'État sont tombées à 233 000 pour la semaine se terminant le 22 juin. Cependant, le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide a augmenté de 18 000 pour atteindre 1,839 million au cours de la semaine se terminant le 15 juin.
Dans le même temps, les nouvelles commandes pour les principaux biens d'équipement manufacturés américains ont chuté de manière inattendue en mai, suggérant que les dépenses d'équipement des entreprises se sont affaiblies au cours du deuxième trimestre.
Les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, ont chuté de 0,6 % le mois dernier, selon les données. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,1% des commandes de biens d'équipement de base.
D'autres données ont montré que la croissance économique s'est fortement ralentie au premier trimestre. Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé légèrement révisé à la hausse de 1,4 % au dernier trimestre, mais en baisse par rapport aux 3,4 % enregistrés au cours des trois derniers mois de 2023.
Le rapport sur le PIB a également montré la faiblesse des dépenses de consommation. La croissance de la consommation américaine a été révisée à la baisse à 1,5 %, contre une estimation précédente de 2 %.
"Il semble que les marchés se concentrent davantage sur le manque de consommation personnelle que sur toute autre chose, ce qui constituerait certainement un signe de ralentissement de l'économie américaine", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.
"Il faut s'attendre à ce que le PIB du premier trimestre soit inférieur aux chiffres les plus élevés, mais une telle baisse de la consommation montre qu'il pourrait y avoir un nouveau ralentissement à venir.
WOES YEN
Dans les échanges de l'après-midi, le yen était légèrement en hausse par rapport au billet vert à 160,765 pour un dollar, après être tombé à un plus bas de 160,88 mercredi, son niveau le plus faible depuis décembre 1986.
La monnaie japonaise a perdu environ 2,1 % ce mois-ci et 12 % depuis le début de l'année par rapport à un dollar résistant, car elle continue d'être pénalisée par les écarts importants de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon. Cette situation a encouragé les investisseurs à utiliser le yen comme monnaie de financement pour les opérations de portage.
Dans le cadre d'une opération de portage, un investisseur emprunte dans une monnaie à faible taux d'intérêt et investit le produit de l'emprunt dans des actifs à rendement plus élevé.
Néanmoins, la dernière chute du yen au-delà du niveau clé de 160 pour un dollar a rendu les opérateurs nerveux quant à une éventuelle intervention de Tokyo, après que les autorités ont dépensé 9,79 trillions de yens (60,94 milliards de dollars) à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai pour faire remonter le yen de 5 % par rapport à son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160,245.
Selon les analystes, bien que le risque d'intervention ait augmenté, les autorités japonaises pourraient attendre la publication vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis avant d'intervenir sur le marché. Cependant, toute intervention aurait probablement un effet limité, ont-ils déclaré.
"La Banque du Japon est connue pour agir le vendredi, mais son meilleur scénario... serait un ralentissement important de l'inflation américaine pour soutenir davantage les appels à une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année", a déclaré Michael Boutros, analyste senior FX chez Forex.com.
Ailleurs, la livre sterling a augmenté de 0,2% à 1,2643 $ tandis que l'euro a augmenté de 0,2% à 1,0704 $.
L'euro est en passe de perdre environ 1,4% ce mois-ci, plombé par les turbulences politiques dans la zone euro avant les élections anticipées en France qui doivent commencer ce week-end.
L'indice du dollar a glissé de 0,1% à 105,91, non loin d'un plus haut de près de deux mois de 106,13 mercredi.
Les pertes de la monnaie américaine ont toutefois été limitées par les commentaires du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, qui a voté pour le Comité fédéral de l'open market (FOMC) cette année.
Dans un essai publié jeudi, M. Bostic a déclaré qu'en l'état actuel des choses, "je continue de penser que les conditions nécessiteront probablement une baisse du taux des fonds fédéraux au quatrième trimestre de cette année".
Par ailleurs, mercredi était le dernier jour où les investisseurs pouvaient échanger des devises pour le trimestre, étant donné que le règlement des opérations de change au comptant prend deux jours ouvrables.
Le mois dernier, la négociation des actions américaines est passée à un cycle de règlement plus court, connu sous le nom de T+1.
