Les contrats à terme sur les actions américaines ont bondi après que les géants de la technologie Alphabet et Microsoft ont publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de plus de 1 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,7 %.
Le point fort de la journée en Asie a été la décision de la Banque du Japon concernant les taux d'intérêt à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours, ainsi que la conférence de presse du gouverneur Kazuo Ueda qui s'en est suivie.
Dans l'attente des résultats, le yen est resté proche de son plus bas niveau depuis 34 ans et a peu varié à 155,62 pour un dollar, tandis que le rendement du JGB à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois, à savoir 0,93 %.
D'autres rendements sur l'ensemble de la courbe ont également franchi de nouvelles étapes, certains atteignant des sommets pluriannuels. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.
Bien que l'on s'attende à ce que la BOJ maintienne sa politique monétaire accommodante, l'accent sera mis sur la question de savoir si la banque centrale procède à des ajustements de ses achats d'obligations - considérés comme un moyen d'adopter une position plus hawkish sans une augmentation franche des taux d'intérêt.
L'agence de presse Jiji a rapporté jeudi, sans citer de sources, que la banque centrale est prête à envisager des mesures pour réduire ses achats d'obligations d'État.
Cette annonce intervient alors que le yen a été mis à mal par la résurgence du dollar, même après l'abandon historique des taux négatifs par la BOJ le mois dernier. Les mesures agressives prises par les autorités japonaises n'ont pas permis d'enrayer le déclin du yen, ce qui laisse les opérateurs en alerte, à l'affût de tout signe d'intervention de la part de Tokyo.
"Il y a un quasi-consensus sur le fait que la BOJ ne changera pas son taux directeur aujourd'hui, bien qu'elle puisse signaler une réduction imminente des achats de JGB à l'avenir", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets. "Je m'attends à ce qu'Ueda ne s'engage pas sur le calendrier de la prochaine hausse des taux, mais il pourrait répéter son point précédent selon lequel la banque prendrait en compte l'impact des taux de change sur l'inflation".
Pour compliquer les choses pour la BOJ, les données de vendredi ont montré que l'inflation de base à Tokyo a ralenti beaucoup plus que prévu en avril et est tombée en dessous de l'objectif de 2% de la banque centrale.
En ce qui concerne les actions, le Nikkei japonais a légèrement augmenté de 0,02%.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a gagné 0,27 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a chuté de plus de 1 %.
Les actions du groupe BHP ont chuté de 4 % au cours de la première journée de négociation de ses actions cotées en Australie depuis la révélation d'une offre de 38,8 milliards de dollars pour son rival plus petit, Anglo American, dans le cadre d'un accord qui donnerait naissance au plus grand exploitant de mines de cuivre au monde.
L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,3 %.
PERSPECTIVES DE LA FED
Ailleurs, les investisseurs digèrent les implications des données de jeudi qui ont montré que l'économie américaine a progressé à son rythme le plus lent en près de deux ans au premier trimestre, bien que l'inflation se soit accélérée.
Cela a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale ne réduirait pas ses taux d'intérêt avant le mois de septembre.
"Le rapport sur le PIB américain du premier trimestre a donné le pire des deux mondes, une croissance plus faible que prévu et une inflation plus élevée que prévu", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change à la National Australia Bank.
Les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois lors de la session précédente et sont restés élevés en Asie.
Le rendement à deux ans a frôlé le niveau de 5 %, tandis que le rendement de référence à 10 ans s'est stabilisé à 4,7019 %.
Le dollar, cependant, a glissé sur le dos d'une croissance américaine plus faible, et a récupéré une partie de ces pertes vendredi.
La livre sterling a reculé de 0,09 % à 1,2502 $ après avoir atteint jeudi son plus haut niveau en deux semaines, tandis que l'euro a reculé de 0,04 % à 1,0726 $.
L'attention se tourne maintenant vers les données de l'indice des prix PCE de base de mars, attendues plus tard vendredi - la mesure préférée de l'inflation de la Fed - pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives des taux américains.
"Nous ne pensons pas que l'inflation donnera à la Fed une raison de resserrer sa politique", a déclaré James Reilly, économiste de marché chez Capital Economics.
"Il est vrai que les données sur l'indice PCE pourraient constituer un nouvel obstacle, prolongeant une succession d'indices d'inflation et d'activité plus élevés que prévu aux États-Unis, mais la Fed a déjà reconnu que cela se produirait", a ajouté M. Reilly. "Nous continuons à penser que la tendance désinflationniste se réaffirmera bientôt et que les réductions de la Fed ont donc été retardées et non annulées."
Dans les matières premières, le Brent a augmenté de 0,38% à 89,35 dollars le baril, tandis que le brut américain a gagné 0,35% à 83,86 dollars le baril.
L'or a baissé de 0,08% à 2 329,50 dollars l'once.
