Dans le même temps, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines après que des données aient montré que la déflation dans le pays s'est aggravée en novembre.
Le billet vert est monté jusqu'à 146,46 yens et a acheté en dernier 146,08 yens, soit une hausse de 0,78 %. Cela a permis d'inverser une partie de la chute brutale contre la monnaie japonaise à la fin de la semaine dernière, lorsque les paris se sont multipliés sur le fait que la Banque du Japon pourrait mettre fin aux taux d'intérêt négatifs dès la semaine prochaine.
Bloomberg a rapporté lundi que les responsables de la Banque du Japon n'ont pas encore vu suffisamment de preuves que la croissance des salaires est assez forte pour justifier la fin de sa politique monétaire ultra-libre ce mois-ci, citant des personnes familières avec le sujet.
La hausse du dollar par rapport au yen a permis à l'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, d'augmenter de 0,15 % pour atteindre 104,12.
"Ce n'est pas surprenant", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises chez Monex Europe. "Cela montre simplement qu'il n'y a pas de repas gratuit lorsqu'il s'agit de spéculer sur la Banque du Japon.
"Nous pensons que le mois de janvier est plus opportun que le mois de décembre. La réunion de la semaine prochaine va se dérouler dans des positions de liquidité plus minces, il n'y a pas autant d'espace pour suivre en termes de navigation des marchés à travers le changement des conditions."
L'euro est resté stable à 1,0761 $, pas très loin de son plus bas niveau de plus de trois semaines de vendredi à 1,0724 $, tandis que la livre sterling a également peu changé à 1,2551 $.
Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de novembre, attendus mardi, et sur la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt, mercredi. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre fixeront leurs taux jeudi.
Les économistes pensent que l'inflation américaine a probablement ralenti à 3,1 % en novembre en glissement annuel, contre 3,2 % en octobre. Ils s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt au niveau actuel de 5,25 % à 5,5 % pour une troisième réunion consécutive.
Les données publiées vendredi montrent que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en novembre, tandis que le taux de chômage est tombé à 3,7 %, ce qui souligne la résistance du marché du travail dans la plus grande économie du monde et remet en question les attentes de réductions imminentes des taux d'intérêt de la part de la Fed à partir du début de l'année prochaine.
Ces données ont incité les opérateurs à revoir à la baisse leurs prévisions concernant la date à laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux, beaucoup penchant désormais pour le mois de mai plutôt que pour le mois de mars.
Les données du week-end ont montré que les prix à la consommation en Chine ont chuté au rythme le plus rapide en trois ans en novembre, tandis que la déflation au niveau des usines s'est aggravée, indiquant une pression déflationniste croissante alors que la faiblesse de la demande intérieure jette des doutes sur la reprise économique du pays.
Le yuan s'est affaibli jusqu'à atteindre son plus bas niveau en trois semaines sur les marchés onshore et offshore lundi, le premier s'établissant à 7,1791 pour un dollar. Le dollar australien, souvent utilisé comme substitut liquide du yuan, a baissé de 0,34 % à 0,6555 $.
"L'absence d'une forte reprise de l'économie suggère que la faiblesse de l'inflation persistera, et qu'un soutien politique plus important est en effet nécessaire", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.
