L'indice du dollar a augmenté, les opérateurs commençant à se concentrer sur les données relatives à l'inflation américaine attendues la semaine prochaine et sur leurs implications pour la politique de la Réserve fédérale.
La livre sterling a baissé de 0,3 % à 1,2462 dollar, s'éloignant ainsi d'un plus haut de trois semaines à 1,2709 dollar atteint la semaine dernière. La BoE a maintenu ses taux, mais un deuxième membre du Comité de politique monétaire s'est prononcé en faveur d'une réduction et le gouverneur Andrew Bailey s'est dit "optimiste quant à l'évolution de la situation dans la bonne direction".
Les représentants de la BoE ont voté à 7 voix contre 2 pour maintenir les taux à leur niveau le plus élevé depuis 16 ans. Le gouverneur adjoint Dave Ramsden s'est joint à Swati Dhingra pour voter en faveur d'une baisse à 5 %.
Selon les données du LSEG, les marchés monétaires avaient presque entièrement intégré le fait que la banque centrale maintiendrait ses taux inchangés. Toutefois, les investisseurs sont à l'affût de signes susceptibles de confirmer leurs attentes quant à la date d'une éventuelle réduction des taux d'intérêt.
Ils s'attendent désormais à une première baisse en août, les probabilités qu'une telle mesure intervienne en juin n'étant plus que de 44 %, alors qu'elles étaient de 55 % plus tôt dans la journée.
La décision prise aujourd'hui de maintenir le taux de base à 5,25 % n'a pas surpris les marchés, mais la certitude d'une baisse des taux en été reste en suspens", a déclaré Colleen McHugh, directrice des investissements chez Wealthify.
Par ailleurs, face au yen japonais, le dollar s'est lentement redressé après avoir chuté de 3,4 % la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois de décembre 2022.
Le yen était en baisse de 0,23% sur la journée à 155,93 pour un dollar, la monnaie japonaise ayant brièvement trouvé un certain soutien dans le résumé des opinions de la BOJ publié jeudi, qui a montré que les membres du conseil étaient majoritairement optimistes lors de leur réunion politique d'avril, avec de nombreux appels à des hausses régulières des taux d'intérêt.
La "BOJ semble faire allusion à la prochaine hausse des taux, qui pourrait intervenir en juin ou en juillet, lorsque les résultats définitifs des négociations salariales seront connus", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo.
Aux États-Unis, la réunion de politique générale de la Fed de la semaine dernière et la baisse surprise de la croissance de l'emploi aux États-Unis ont incité les marchés à parier sur deux baisses de taux cette année. Mais un fossé subsiste entre les rendements très bas du Japon et ceux des États-Unis.
Jeudi, Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a réitéré un avertissement selon lequel Tokyo est prêt à prendre des mesures sur le marché des changes.
Les acteurs du marché pensent que Tokyo a dépensé quelque 60 milliards de dollars la semaine dernière pour enrayer la chute du yen, qui a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans face au dollar, aux alentours de 160 yens.
L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,17% à 105,70, après avoir touché un plus haut d'une semaine plus tôt.
Les opérateurs surveilleront de près l'indice des prix à la production (PPI) et l'indice des prix à la consommation (CPI) du mois d'avril, publiés la semaine prochaine, afin de déceler des signes indiquant que l'inflation a repris sa tendance à la baisse vers le taux cible de 2 % de la Fed.
Le yuan chinois est resté stable à 7,2335, les exportations et les importations chinoises ayant renoué avec la croissance en avril après s'être contractées le mois précédent.
Cela pourrait signifier un retard potentiel pour les réductions de taux que certains pensaient que la Chine devrait faire pour atteindre son objectif de PIB de 2024.
