Le fonds d'investissement public (PIF), d'une valeur de 778 milliards de dollars, a mandaté Citi, HSBC, JPMorgan et Standard Chartered Bank en tant que coordinateurs conjoints mondiaux pour organiser une série d'appels aux investisseurs à partir de lundi.
Une double tranche de sukuk (obligations islamiques) de premier rang, d'une durée de 5 et 10 ans, suivra, selon le document. La vente est soumise aux conditions du marché.
Cette émission serait la deuxième de l'année pour le PIF, qui a levé 5,5 milliards de dollars d'obligations vertes en février.
Le PIF est le véhicule choisi par le prince héritier Mohammed bin Salman, le dirigeant de facto du royaume, pour mener un programme économique visant à réduire la dépendance au pétrole.
Le fonds de richesse a levé des dizaines de milliards, y compris un prêt de 17 milliards de dollars en novembre, pour financer un programme d'investissement colossal visant à créer de nouvelles industries et de nouveaux emplois, y compris la construction d'une ville futuriste prévue dans le désert, connue sous le nom de NEOM. (Reportage de Shamsuddin Mohd ; rédaction de Jason Neely, Kirsten Donovan)
