Menziken (awp) - Le groupe industriel Montana Tech Components (MTC) a annoncé mercredi son intention de tenter une nouvelle fois d'introduire sa filiale Varta, spécialisée dans la production de batteries, à la Bourse de Francfort. Une première tentative en ce sens fin 2016 avait été avortée, le groupe évoquant alors des conditions de marché défavorables.
Les projets d'introduction en Bourse (IPO) ont été remis sur le métier, a indiqué Varta dans un communiqué. Ils prévoient notamment d'offrir des nouvelles actions issues d'une augmentation de capital aux mains de l'unique actionnaire Montana Tech, mais les détails du placement doivent encore être établis.
Jusqu'à 15% d'actions supplémentaires seront mises à disposition par le propriétaire actuel pour une éventuelle surallocation. La part de capital flottant visée après l'IPO avoisine les 40%.
Varta espère réaliser un produit brut de 150 mio EUR lors de l'opération. Les fonds levés serviront en premier lieu - pour près de 130 mio EUR - à augmenter les capacités de production, essentiellement en Allemagne.
Au 1er semestre 2017, la firme sise à Hannovre a réalisé un chiffre d'affaires de 120 mio EUR, en hausse de 13% en rythme annuel. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a presque doublé, à 19,4 mio et la marge correspondante a bondi de 6,6 points à 16,2%.
ra/rw/buc/lk
