M. Powell a déclaré jeudi que la vigueur de l'économie américaine et la persistance d'un marché du travail tendu pourraient nécessiter des conditions d'emprunt encore plus strictes pour contrôler l'inflation.
Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, considéré comme une valeur refuge, a ainsi atteint 5 % pour la première fois depuis 2007, tandis que les craintes d'une nouvelle hausse des taux en 2023 se sont emparées du marché des actions.
Le Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé en baisse de 1 %, tandis que les principaux indices de Wall Street ont enregistré leur première baisse hebdomadaire depuis trois ans.
"Quiconque s'attendait à entendre le président de la Fed, Jay Powell, adopter un ton moins hawkish compte tenu de la récente hausse des rendements a été déçu...", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.
La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que les données récentes et les coûts d'emprunt plus élevés sur le marché obligataire donnent à la banque centrale plus d'espace pour délibérer sur sa prochaine mesure de politique monétaire.
Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les entreprises qui publient leurs résultats trimestriels, notamment American Express, Comerica et Schlumberger, entre autres.
Les commentaires du président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, et de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, seront également scrutés par les investisseurs au cours de la journée.
Malgré la nervosité concernant les hausses de taux, les traders considèrent qu'il y a 98 % de chances pour que la Fed maintienne son taux de référence inchangé en novembre et 75 % en décembre, selon l'outil FedWatch de la CME.
Les marchés surveilleront également l'évolution du conflit au Moyen-Orient et les risques d'escalade dans la région.
Le président américain Joe Biden a demandé jeudi aux Américains de dépenser des milliards de dollars supplémentaires pour aider Israël à lutter contre le Hamas, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que les forces israéliennes lancent une invasion terrestre de Gaza dans les plus brefs délais.
À 4:57 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 19 points, soit 0,06%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 2,5 points, soit 0,06%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 22,75 points, soit 0,15%.
SolarEdge a chuté de 22 % dans les échanges avant bourse après avoir averti d'une baisse significative de ses revenus au quatrième trimestre.
Les actions d'autres entreprises solaires, Enphase Energy et JinkoSolar Holding, ont également baissé de 13,3 % et de 5,4 %, respectivement. (Reportage de Shubham Batra à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)
