La Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé un taux de change quotidien beaucoup plus élevé que prévu, ce qui a permis au yuan de sortir d'un creux de 9 mois atteint jeudi, tandis que la livre sterling a chuté après que les ventes au détail britanniques ont été plus faibles que prévu en juillet.
Le yuan a baissé de 0,13% contre le dollar à 7,3098 dans les échanges offshore, rebondissant sur les plus bas de neuf mois de jeudi, après que la PBOC ait fixé le point médian officiel à 7,2006, plus de 1 000 pips de plus que l'estimation de Reuters.
Les difficultés économiques de la Chine se sont aggravées, le promoteur immobilier China Evergrande s'étant placé sous la protection du chapitre 15 de la loi américaine sur les faillites, et les inquiétudes concernant les risques de défaillance dans le secteur bancaire parallèle se sont accrues.
L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a dévoilé un ensemble de mesures visant à relancer un marché boursier en perte de vitesse, mais les investisseurs ont déclaré que ces mesures ne contribueraient guère à renforcer la confiance si l'économie restait atone.
Pékin a jusqu'à présent déçu par ses mesures de relance, tandis que la PBOC a réduit ses taux en début de semaine, une décision surprise qui a creusé l'écart de rendement par rapport aux États-Unis, rendant le yuan encore plus vulnérable à la baisse.
"Les développements dans le secteur financier et immobilier chinois en difficulté apparaissent comme le principal moteur du sentiment du marché", a déclaré Francesco Pesole, stratège FX chez ING.
"Les rendements élevés et les risques croissants en Chine suggèrent que la balance des risques est modérément orientée à la hausse pour le dollar", a-t-il ajouté.
L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,1% à 103,53, après avoir atteint son plus haut niveau en deux mois à 103,59 jeudi. Pour la semaine, il devrait gagner 0,6 %.
Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale a montré cette semaine que la plupart des membres du comité de fixation des taux continuaient à voir "des risques significatifs à la hausse pour l'inflation", suggérant un biais en faveur de nouvelles augmentations de taux.
Les données économiques solides de cette semaine, en particulier les ventes au détail, avaient déjà renforcé les arguments en faveur d'un resserrement supplémentaire.
LA LIVRE STERLING GLISSE
Ailleurs, la livre sterling a baissé de 0,2 % par rapport à l'euro, à 85,51 pence, après que les détaillants britanniques ont annoncé une baisse plus importante que prévu de leurs ventes en juillet, les fortes pluies ayant découragé les acheteurs qui subissent également les effets d'une inflation élevée et de 14 hausses consécutives des taux d'intérêt.
L'euro a atteint jeudi son plus haut niveau en cinq semaines, à 85,24 pence, face à la monnaie unique.
L'euro a baissé de 0,1% à 1,0861 $, après avoir touché jeudi un plus bas de six semaines à 1,0856 $.
M. Pesole d'ING a déclaré que la monnaie unique avait été étonnamment résistante étant donné l'exposition économique de la zone euro à la Chine.
RISQUE D'INTERVENTION
La récente dépréciation du yen a maintenu les opérateurs à l'affût du risque d'une intervention des autorités japonaises.
Face au yen, le dollar s'est replié de 0,3 % à 145,38, après avoir atteint jeudi un pic de neuf mois à 146,56.
À l'automne de l'année dernière, l'envolée du dollar au-delà de 145 a déclenché la première intervention des autorités japonaises en faveur du yen depuis une génération.
Le dollar australien, qui sert souvent d'indicateur pour la Chine et qui a eu tendance à suivre le yuan ces derniers jours, a baissé de 0,2 % à 0,6387 dollar, après avoir atteint un plus bas de neuf mois à 0,6365 dollar jeudi.
Pendant ce temps, la plus grande crypto-monnaie du monde, le bitcoin, a glissé de 0,9 % à 26 400 $ après avoir atteint un nouveau plus bas de deux mois à 26 172 $, s'ajoutant à une chute de plus de 7 % jeudi, alors qu'une vague de sentiment d'insécurité s'empare des marchés mondiaux.
