Le yen a bondi en réaction, passant brièvement sous la barre des 141 yens par rapport au billet vert pour la première fois depuis la fin du mois de juillet.
Dans le même temps, le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont atteint de nouveaux sommets plurimensuels après que les données sur l'emploi en Australie ont dépassé les prévisions.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lors de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) de mercredi que le resserrement historique de la politique monétaire est probablement terminé, avec une discussion sur les réductions des coûts d'emprunt "en vue". Les décideurs politiques ont été presque unanimes dans leurs prévisions de baisse des coûts d'emprunt en 2024.
"Il s'agit d'une évolution majeure pour les marchés à l'aube de la nouvelle année, qui apporte la clarté dont ils avaient tant besoin. Et la clarté, dans ce cas, signifie une prise de risque", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.
L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a glissé jusqu'à 102,42, son niveau le plus bas depuis la mi-août. Il était en dernier lieu en baisse de 0,31 % à 102,56.
La réunion du FOMC éclipsera probablement les données économiques à venir avant que les données sur les dépenses personnelles de consommation ne soient publiées la semaine prochaine, laissant place à un "potentiel de baisse supplémentaire pour le dollar américain", a déclaré M. Simpson.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent maintenant à 75 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, contre 54 % une semaine plus tôt.
Le yen a continué à se renforcer dans le sillage de la chute du billet vert, atteignant son plus haut niveau depuis le 31 juillet à 140,95 yens pour un dollar. Il était en hausse d'environ 1 % à 141,46 yens.
La réunion dovish du FOMC a peut-être pris par surprise certains traders qui étaient baissiers sur le yen et haussiers sur le dollar, les incitant à déboucler rapidement leurs positions, a déclaré Masafumi Yamamoto, stratégiste en chef pour les devises chez Mizuho Securities.
Les exportateurs japonais qui n'ont pas encore augmenté leurs ratios de couverture sont probablement en train de se dépêcher de faire des ajustements également, a-t-il ajouté.
Les attentes selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) pourrait mettre fin aux taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion de politique monétaire des 18 et 19 décembre se sont largement dissipées, mais la BOJ pourrait apporter des modifications à sa déclaration, comme une formulation indiquant que la banque n'hésitera pas à assouplir davantage si nécessaire, a déclaré M. Yamamoto.
Ce type de changement pourrait "être considéré comme un pas vers la normalisation... ce qui pourrait être positif pour le yen japonais", a-t-il déclaré.
L'attention se porte à présent sur les décisions des banques centrales, notamment la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre (BoE), la Norges Bank et la Banque nationale suisse.
La banque centrale norvégienne est considérée comme la seule banque susceptible de relever ses taux. Il existe également un risque que la BNS réduise son soutien au franc suisse sur les marchés des devises.
L'euro a augmenté de 0,25 % pour atteindre 1,09015 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2642 $, en hausse de 0,19 % sur la journée.
Le dollar australien, quant à lui, a atteint un plus haut de quatre mois à 0,6728 $ après que le nombre net d'emplois nationaux ait augmenté de 61 500 en novembre, par rapport à une augmentation d'environ 11 000 prévue par les marchés.
Le kiwi a augmenté de 1,04 % par rapport au billet vert pour atteindre 0,6238 $, malgré des données montrant que l'économie néo-zélandaise s'est contractée de manière inattendue au troisième trimestre.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,39 % pour atteindre 43 057 dollars.
