Le dollar américain s'est approché de son plus haut niveau depuis le mois de mars par rapport à ses principaux homologues et a atteint un nouveau sommet de 10 mois par rapport au yen japonais, la monnaie traditionnelle de financement mondial où les taux d'intérêt restent très bas.
Les chiffres de l'Institute for Supply Management (ISM), qui ont atteint mercredi leur niveau le plus élevé depuis février, ont renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait à nouveau relever ses taux d'intérêt avant la fin de l'année.
Les rendements des bons du Trésor à long terme ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines, à près de 4,28 %, et se sont rapprochés des sommets atteints le mois dernier à la suite de la crise financière.
En revanche, les chiffres de l'industrie allemande ont été faibles jeudi, ce qui témoigne de l'écart grandissant entre les deux pays. Les rendements des bunds allemands ont baissé jusqu'à 2,63 %, bien qu'ils soient eux aussi proches de leurs plus hauts niveaux depuis deux semaines, suite aux propos tenus ces derniers jours par un certain nombre de responsables politiques de la BCE concernant un nouveau relèvement des taux la semaine prochaine.
"Le chiffre de l'indice ISM des services aux États-Unis était tout simplement incroyable. J'avais envie de les appeler pour leur demander de le vérifier", a déclaré Robert Alster, directeur des investissements chez Close Brothers Asset Management.
"La force de l'économie américaine est tout simplement incroyable, de sorte que toute cette théorie allongée (sur les taux qui resteraient plus longtemps élevés) a pris corps", a-t-il ajouté, déclarant que les données allemandes avaient indiqué un "sérieux ralentissement" dans ce pays.
Le pétrole Brent est également resté au-dessus de 90 dollars le baril sur fond de resserrement de l'offre, ce qui renforce les inquiétudes concernant l'inflation.
L'indice MSCI le plus large des actions mondiales était en baisse pour la troisième journée, bien que l'indice européen STOXX 600 était sur le point de gagner la bataille pour éviter sa septième journée consécutive dans le rouge et sa plus longue baisse depuis février 2018.
Les actions de la région Asie-Pacifique ont également reculé de 0,9 %, même si, à l'instar de l'indice mondial, il ne s'agit que de leur troisième journée de recul.
Le Hang Seng de Hong Kong et un indice de valeurs sûres de la Chine continentale ont chacun perdu environ 1,3 %. L'indice de référence australien a perdu 1,2 %, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 0,75 %, ce qui a mis fin à une série de huit séances de hausse.
Les contrats à terme sur les actions américaines ont indiqué une baisse de 0,2 % après une chute de 0,7 % pour le S&P 500 au cours de la nuit.
Les actions de Wall Street ont été vendues après que les données américaines aient montré que le secteur des services s'est accéléré de manière inattendue en août, suggérant des forces inflationnistes tenaces.
HAUTS DU DOLLAR
Les opérateurs sont toujours assez convaincus que la Réserve fédérale renoncera à une augmentation des taux d'intérêt ce mois-ci, mais ils estiment que le risque d'une telle augmentation d'ici la fin de l'année est plus proche d'un tirage au sort. Une baisse des taux n'est pas attendue avant le mois de juin.
"Les données n'inversent pas le scénario, mais elles montrent que la guerre contre l'inflation n'a pas été gagnée", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com à Melbourne.
"Tout revient à la question de savoir où se trouve ce taux neutre magique", a-t-il ajouté. "Alors que les marchés sont encore en train de chercher à savoir où se situe ce taux, cela va peser sur les actions et soutenir le dollar américain.
L'indice du dollar - qui mesure la devise par rapport à six autres devises des marchés développés, y compris le yen et l'euro - a augmenté de 0,07 % pour atteindre 104,93. Il a atteint son plus haut niveau depuis le 15 mars, mercredi, à 105,03.
Le dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis le 4 novembre contre le yen à 147,875.
La paire de devises tend à évoluer en phase avec les rendements des bons du Trésor à long terme, qui s'établissaient à 4,29% jeudi après avoir atteint leur plus haut niveau depuis le 23 août à 4,306% lors de la session précédente.
"Si les rendements des bons du Trésor atteignent à nouveau un sommet cyclique, vous craignez que le dollar ne s'envole à nouveau", a déclaré Kit Juckes, stratège à la Société Générale. "Je me dis qu'il ne faut pas se mettre en travers de la route.
L'euro, quant à lui, a baissé de 0,1 % à 1,0716 $, après avoir atteint un creux de trois mois à 1,0703 $ mercredi.
Ailleurs, la Banque Populaire de Chine a poursuivi ses efforts pour soutenir le yuan en fixant à nouveau des points médians officiels élevés pour la monnaie.
Malgré ces efforts, le yuan continue d'osciller du côté le plus faible du niveau très surveillé de 7,3 pour un dollar dans les échanges offshore, changeant de mains pour la dernière fois à 7,3332. Il a atteint son niveau le plus bas depuis début novembre, à 7,3490, au milieu du mois dernier, sous l'effet de la détérioration rapide du secteur de l'immobilier et du risque de contagion à des marchés plus vastes.
Les données commerciales chinoises publiées jeudi, bien qu'elles ne soient pas aussi catastrophiques que les économistes l'avaient prédit, ont tout de même montré une baisse de près de 9 % des exportations et une baisse de plus de 7 % des importations.
Le dollar australien, qui sert souvent d'indicateur pour la Chine, son principal partenaire commercial, s'est replié de 0,26 % pour atteindre 0,6366 $, ce qui le maintient à proximité de son niveau le plus bas depuis 10 mois.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 24 cents à 90,36 dollars le baril, après une série de neuf séances de hausse. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont baissé de 29 cents à 87,25 dollars, après une hausse de sept séances.
