L'économie américaine a progressé à son rythme le plus rapide depuis près de deux ans au troisième trimestre, selon les données publiées jeudi, l'augmentation des salaires due à un marché du travail tendu ayant contribué à stimuler les dépenses de consommation.
Cela a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale est susceptible de maintenir les conditions monétaires restrictives plus longtemps, ce qui a entraîné une hausse générale du dollar par rapport à un panier de monnaies.
L'indice du dollar américain s'est stabilisé à 106,52, après avoir atteint un plus haut de trois semaines à 106,89 lors de la session précédente, et était en voie de réaliser un gain hebdomadaire d'environ 0,35 %.
"Il est certain que l'économie américaine est beaucoup plus résistante que ce que l'on attendait. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction pour la Fed", a déclaré Christel Rendu de Lint, responsable des investissements chez Vontobel.
"Mais il est certain que les chances d'un atterrissage en douceur semblent plus grandes que ce que l'on prévoyait.
La livre sterling a augmenté de 0,09 % pour atteindre 1,2139 dollar, bien qu'elle ne soit pas très éloignée de son plus bas niveau en trois semaines (1,2070 dollar) atteint jeudi.
L'euro a gagné 0,07 % à 1,0567 $, mais il était sur le point de perdre 0,25 % par semaine.
La Banque centrale européenne (BCE) a laissé jeudi ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, mettant fin à une série sans précédent de 10 hausses de taux consécutives.
"Avec un paysage macroéconomique qui se détériore rapidement, comme le montrent les indices PMI d'octobre, la BCE devra, selon nous, agir très prudemment jusqu'en 2024 et n'aura d'autre choix que d'abaisser les taux d'intérêt", a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef de Barclays Private Bank.
Les données publiées en début de semaine ont montré que l'activité commerciale de la zone euro a pris un tournant surprenant pour se dégrader ce mois-ci.
Le sentiment de risque est resté largement modéré en Asie, prolongeant le ton prudent de Wall Street qui a fait chuter les actions et a maintenu les bons du Trésor américain à la hausse.
"Le recul des rendements est dû à une certaine fuite vers la qualité, car ce que vous avez vu hier soir était une action dévastatrice sur le marché des actions", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.
Les rendements des obligations du Trésor sont inversement proportionnels aux prix des obligations.
"Ces derniers vendredis, nous avons assisté à des mouvements de fuite vers la sécurité (parce que) à l'approche du week-end, nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer à Gaza", a déclaré M. Sycamore.
Le dollar australien, souvent utilisé comme indicateur de l'appétit pour le risque, a gagné 0,32 % à 0,6342 $, après avoir chuté à son plus bas niveau en un an de 0,6271 $ jeudi.
Le kiwi s'est également maintenu près de son plus bas niveau en 11 mois et a gagné 0,05 % à 0,5822 $.
REGARDS SUR LA BOJ
En Asie, le yen est resté en tête des préoccupations des investisseurs en se maintenant du côté le plus faible de 150 pour un dollar, un seuil que certains considèrent comme un déclencheur potentiel d'intervention de la part des autorités japonaises.
Le yen a gagné plus de 0,1% à 150,20 pour un dollar, bien qu'il se soit encore rapproché de 150,78, son plus bas niveau en un an, lors de la séance précédente.
Le Japon continuera à répondre au marché des devises "avec un fort sentiment d'urgence", a déclaré le ministre des finances Shunichi Suzuki aux journalistes vendredi.
Par ailleurs, des données publiées le même jour ont montré que l'inflation de base des consommateurs à Tokyo s'est accélérée de manière inattendue en octobre, maintenant la pression sur la Banque du Japon (BOJ) pour qu'elle abandonne progressivement sa politique monétaire ultra-libre.
La BOJ doit se réunir la semaine prochaine, alors que les spéculations vont bon train sur le fait que la banque centrale pourrait modifier son contrôle des rendements obligataires, un relèvement du plafond de rendement existant fixé il y a seulement trois mois étant considéré comme une possibilité.
"Si le dollar/yen augmente à 151 lundi prochain, il y a plus de chances qu'ils lèvent le plafond", a déclaré Sycamore d'IG.
"Plus le dollar/yen augmente dans l'intervalle, plus il y a de chances qu'il y ait une modification.
