Les remarques dovistes d'un responsable de la Banque centrale européenne ont stimulé les obligations et entraîné l'euro à la baisse. L'inflation plus élevée que prévu a légèrement augmenté le dollar néo-zélandais et a alimenté la nervosité du marché avant l'IPC britannique prévu plus tard dans la journée.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,3 %, avec une chute de 1,3 % à Hong Kong compensant les gains de 0,6 % en Australie et de 0,1 % en Corée du Sud.
Le Nikkei japonais a augmenté de plus de 1 % pour atteindre un sommet en deux semaines. Au cours de la nuit, le S&P 500 a augmenté de 0,7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis trois mois, les résultats ayant propulsé les actions des banques. Les marchés à terme sont restés stables en Asie.
Les ventes au détail aux États-Unis ont été inférieures aux prévisions, mais les ventes de base, qui excluent les aliments, le carburant et les matériaux de construction, ont augmenté de 0,6 % en juin, ce qui a incité les économistes à revoir à la hausse leurs prévisions de PIB.
"Vous pouvez sentir la probabilité d'un atterrissage en douceur", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la National Australia Bank de Sydney. "L'inflation de base est en baisse et les consommateurs sont dynamiques.
L'influent indicateur de suivi du PIB de la Fed d'Atlanta prévoit une croissance annuelle de l'économie américaine de 2,4 % au deuxième trimestre, ce qui est légèrement supérieur à la prévision de 2,3 % faite une semaine plus tôt.
Les actions de Morgan Stanley, Bank of America et Bank of New York Mellon ont fortement augmenté grâce à des résultats solides et à des perspectives optimistes. Les actions de Microsoft ont augmenté de 4 % - ajoutant 100 milliards de dollars à la valeur du marché - après l'annonce de frais pour des fonctions d'intelligence artificielle dans son logiciel de bureautique.
La faiblesse des données sur la croissance chinoise lundi et l'absence de réponse politique urgente ont maintenu l'ambiance morose à Hong Kong, où les actions axées sur la consommation ont entraîné des pertes.
RISQUES D'INFLATION
Un rallye en Europe a entraîné les marchés obligataires mondiaux après que Klaas Knot, membre du conseil d'administration de la BCE, ait déclaré que des augmentations au-delà de la réunion de la semaine prochaine n'étaient "en aucun cas une certitude".
"Le fait que ces propos aient été tenus par un membre souvent peu enthousiaste a certainement fait tourner les têtes et a conduit les marchés de la dette souveraine européenne à se renforcer et à baisser leurs rendements", a déclaré Brian Daingerfield, responsable de la recherche sur les devises du G10 chez NatWest Markets à New York.
Les rendements des bunds allemands à deux ans ont chuté de près de 8 points de base pour atteindre 3,177 %. Les bons du Trésor américain à 10 ans ont légèrement baissé et sont restés stables à 3,7794% mercredi.
L'euro s'est éloigné de son plus haut niveau depuis 17 mois et ses gains ont stoppé le dollar dans son élan. La monnaie commune était à 1,2245 $ lors de la session asiatique.
Le yen a glissé d'une fraction à 139,11 pour un dollar et les obligations d'État japonaises se sont redressées suite à la décision du gouverneur de la Banque du Japon de s'en tenir à son scénario selon lequel les changements de politique ne se feront pas avant un certain temps. La Fed, la BCE et la BOJ se réunissent la semaine prochaine.
Les données sur l'inflation britannique prévues à 0600 GMT sont le prochain élément majeur du calendrier et les traders s'attendent à une baisse à un rythme annuel toujours inconfortable de 8,2%. Des surprises à la hausse - qui se sont produites en Nouvelle-Zélande - pourraient annuler le rallye des gilts de mardi si cela semble forcer la Banque d'Angleterre à augmenter davantage ses taux.
L'inflation néo-zélandaise s'est établie à 6 % en glissement annuel, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 6,7 % enregistrés un mois plus tôt, mais a fait grimper le kiwi et les taux de swap à deux ans, les marchés estimant que les taux resteront élevés plus longtemps.
"Dans l'ensemble, ces données montrent que les risques pour les perspectives d'inflation restent fermement orientés à la hausse", ont déclaré les analystes d'ANZ.
"Alors que l'inflation globale annuelle a fortement chuté, ce qui est utile pour les prévisions d'inflation, les détails suggèrent une persistance de l'inflation des biens non marchands.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés stables à 79,64 dollars le baril après avoir progressé au cours de la nuit. L'or, qui ne rapporte aucun revenu, a conservé les gains réalisés lors de la chute des rendements et a acheté 1 975 dollars l'once.
