L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,7 %, sa cinquième séance consécutive de pertes.
Les secteurs exposés à la Chine, tels que le luxe, la construction et les matériaux, ont été parmi les principaux freins en Europe, les données montrant que l'activité des services en Chine a progressé au mois d'août au rythme le plus lent depuis huit mois.
Parallèlement, le déclin de l'activité commerciale dans la zone euro s'est accéléré plus rapidement que prévu le mois dernier, le secteur dominant des services étant en contraction, selon une enquête qui suggère que l'Union pourrait entrer en récession.
L'indice composite final des directeurs d'achat (PMI) du HCOB pour la zone euro est tombé à 46,7 en août, contre 48,6 en juillet, soit un niveau plancher jamais atteint depuis novembre 2020.
"Non seulement l'industrie manufacturière est en contraction, mais les services l'ont également suivie. Jusqu'à ce mois-ci, les services étaient un peu à part en ce qui concerne les performances de l'économie européenne", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.
"Les appels à un maintien de la BCE (Banque centrale européenne) la semaine prochaine ne feront que s'amplifier.
Les marchés monétaires évaluent à environ 25 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base (pb) lors de la réunion du 14 septembre, contre environ 30 % avant les données PMI.
Parallèlement, une enquête de la BCE a montré que les attentes des consommateurs en matière d'inflation dans la zone euro pour les années à venir ont légèrement augmenté, ajoutant probablement aux inquiétudes selon lesquelles le déclin de la croissance des prix pourrait s'arrêter au-delà de l'objectif de la banque.
Enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs
a montré que
les anticipations d'inflation à trois ans ont augmenté à 2,4 % en juillet, contre 2,3 % en juin, ce qui est supérieur à l'objectif de 2 % de la BCE.
Une série de révisions à la baisse de la part des courtiers a également pesé sur les actions.
Roche a chuté de 1,3 % après que Berenberg a rétrogradé l'entreprise pharmaceutique suisse de "acheter" à "conserver", déclarant qu'il ne voyait pas suffisamment de catalyseurs pour stimuler l'action.
Credit Agricole a chuté de 2,7 % après que Goldman Sachs a abaissé la note de la banque française à "vendre", tandis que Commerzbank a glissé de 4,5 % après que Barclays a abaissé sa note sur l'action du prêteur allemand à "sous-pondérer".
Les détaillants ont également chuté de 1,2 % après que J.P. Morgan a abaissé la note des détaillants alimentaires, citant la perspective d'une déflation des prix de l'épicerie. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; rédaction de Sonia Cheema)
