Zura Bio Limited a achevé l'acquisition de JATT Acquisition Corp (NYSE:JATT) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
La transaction est soumise à l'examen et à l'approbation par la Securities and Exchange Commission (oSECo) de la déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 à déposer auprès de la SEC, à l'approbation des actionnaires de Zura et de JATT, à la satisfaction de la condition de trésorerie minimale, JATT devant disposer d'au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets immédiatement avant la fusion, tous les dépôts requis en vertu de la loi HSR auront été effectués et la ou les périodes d'attente en vertu de la loi HSR applicables aux transactions envisagées par l'accord de regroupement d'entreprises auront expiré ou auront été résiliées, l'exécution des accords auxiliaires, la demande d'inscription à la cote des nouvelles actions ordinaires de classe A de JATT émises dans le cadre du regroupement d'entreprises auront été approuvées, et d'autres conditions de clôture habituelles, y compris toutes les approbations réglementaires applicables. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Zura Bio et à l'unanimité par les conseils d'administration de JATT. En vertu de l'accord, JATT et Zura avaient chacun le droit de résilier l'accord original de regroupement d'entreprises si les transactions n'avaient pas été réalisées avant le 15 novembre 2022. L'assemblée générale des actionnaires de JATT se tiendra le 16 mars 2023. Le 14 novembre 2022, les parties ont conclu un deuxième amendement à l'accord original de regroupement d'entreprises afin de repousser la date limite au 16 janvier 2023. Le 16 janvier 2023, les parties ont conclu un troisième amendement à l'accord original de regroupement d'entreprises afin de repousser la date limite au 17 avril 2023. En date du 2 mars 2023, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré sa déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 relative au projet de regroupement d'entreprises avec Zura Bio Limited comme étant effective. Le 13 mars 2023, JATT Acquisition transférera volontairement la cotation de ses actions ordinaires de classe A, de ses bons de souscription publics et de ses unités du New York Stock Exchange au Nasdaq Stock Market LLC (oNasdaqo) dans le cadre de la transaction de regroupement d'entreprises et à la clôture de celle-ci. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022. Au 13 mars 2023, la transaction devrait être clôturée le 20 mars 2023, car JATT Acquisition s'attend à ce que ses titres mettent fin à leur cotation sur le NYSE à ladite date. Le 16 mars 2023, JATT Acquisition Corp (NYSE:JATT) a annoncé que ses actionnaires ont voté en faveur de son projet de regroupement d'entreprises avec Zura Bio Limited. À la clôture du regroupement d'entreprises, qui devrait avoir lieu le 20 mars 2023, après que toutes les conditions de clôture aient été satisfaites ou aient fait l'objet d'une renonciation, les actions ordinaires et les bons de souscription de la société combinée devraient commencer à être négociés sur le marché boursier Nasdaq le 21 mars 2023 sous les nouveaux symboles de téléscripteur, oZURAo et oZURAWo, respectivement.
Raymond James & Associates, Inc. et ses sociétés affiliées (ensemble, oRaymond Jameso) agissent en tant qu'agent principal de placement PIPE et en tant que conseiller financier de JATT dans le cadre de la transaction. Ari Edelman, Siddhartha Sivaramakrishnan, Philip Corser, Steven Hadjilogiou, Eric S. Klee, Beth Kuhn, James Ross, Andrew C. Liazos et Gary Howes de McDermott Will & Emery LLP et Ogier sont les conseillers juridiques de Zura Bio. Mitchell Nussbaum de Loeb & Loeb LLP et Simmons & Simmons sont les conseillers juridiques de JATT et Maples and Calder (Cayman) LLP sont les conseillers juridiques de JATT dans les îles Caïmans. Paul Hastings LLP est le conseiller juridique de Raymond James. Morrow Sodali LLC a agi en tant que solliciteur de procuration, Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert et registraire de JATT. Vantage Point Advisors, Inc. a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour le conseil d'administration de JATT. Alliance Advisors, LLC a agi en tant qu'agent d'information pour JATT Acquisition Corp. et recevra une rémunération de 15 000 dollars pour ses services.
Zura Bio Limited a conclu l'acquisition de JATT Acquisition Corp (NYSE:JATT) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 20 mars 2023. Amit Munshi est président non exécutif du conseil d'administration. Le produit net du regroupement d'entreprises et du placement privé d'actions ordinaires de JATT sera utilisé pour financer les opérations.
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