Zodiac Aerospace : nouvel accord de financement du Groupe

Conclusion d′un crédit " Club Deal " portant sur 1 MdE

Plaisir, le 1er juin 2010 - Zodiac Aerospace a négocié un nouveau financement pour le Groupe, qui lui permettra de poursuivre sa stratégie de développement, notamment en matière de croissance externe.

Ce financement prend la forme d′un " Club Deal " d′un montant de 1 MdE. Sa documentation finale sera signée avant fin juin.

Il se substituera au crédit syndiqué existant, de 929 ME, dont 238 ME venaient à échéance le 11 juin 2010 et 691 ME à échéance le 14 juin 2011.

Ce nouveau crédit revolving a une maturité de 4 ans et viendra donc à échéance en juin 2014.

Il est soumis à un seul ratio financier, à savoir le ratio " dette financière nette / EBITDA ". Ce ratio doit être inférieur ou égal à 3,5 à la clôture de chaque exercice jusqu′au 31 août 2011 puis à 3,25 au 31 août 2012 et 3,00 au 31 août 2013.

Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques, à destination des avions commerciaux, régionaux, d′affaires, ainsi que des hélicoptères et du spatial. Zodiac Aerospace compte 19000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d′affaires de 2,2 MdE en 2008/2009, à travers ses trois branches d′activité : Aerosafety & Technology, Aircraft Systems et Cabin Interiors.

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[CN#167086]