Ymagis : prix définitif de l'offre est 7,65 euros par action.
Le 30 avril 2013 à 18:10
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Ymagis, spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce la réussite de son introduction en bourse sur la marché réglementé de NYSE Euronext Paris, compartiment C.
La demande totale exprimée s'est élevée à 14,5 millions d'euros, dont 14 millions d'euros dans le cadre du placement global et 0,5 million dans le cadre de l'offre à prix ouvert.
Le prix applicable au placement global et à l'offre à prix ouvert a été fixé à 7,65 euros par action, en bas de la fourchette indicative initialement proposée entre 7,65 et 9,35 euros par action.
Le nombre d'actions nouvelles émises par la société dans le cadre de l'opération s'établit à 1.512.667, soit un flottant de 21,88% du capital et de 13,61% des droits de vote après prise en compte de la conversion des obligations convertibles.
Sur la base d'un total de 6.495.531 actions composant le capital social (incluant les 1.039.992 actions nouvelles issues du remboursement anticipé des obligations convertibles) et d'un prix de 7,65 euros par action, la capitalisation boursière d'Ymagis s'élève à 49,7 millions d'euros à l'issue de la réalisation de l'opération.
Le règlement-livraison des nouvelles actions émises au titre du placement global et de l'offre à prix ouvert interviendra le 6 mai 2013. Les actions seront admises à la négociation sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris, compartiment C, à compter du 7 mai 2013, en cotation en continu.
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Ymagis SA est une société française active dans le secteur du cinéma numérique. Ses services couvrent quatre segments principaux de l'industrie : La gestion des frais d'impression virtuelle (VPF) ; le service de Digital Cinema Package (DCP) / Key Delivery Message (KDM) ; les services d'installation et de maintenance ; et la location de lunettes actives tridimensionnelles (3D). Ymagis SA propose ses services aux distributeurs de films et de publicité, aux producteurs et aux exploitants pour assurer la transition vers le cinéma numérique tout en maîtrisant les coûts. Ses circuits français comprennent UGC, Cineville, CapCinema, Megarama et Mk2, ainsi que les circuits espagnols Ocine, Neocine, Golem, Grup Balana et Cines Verdi. Elle opère par l'intermédiaire de Tecnison, l'une des entités espagnoles de services de doublage pour le cinéma, la télévision et le multimédia. Elle opère par l'intermédiaire de Kraftwerk Weissrussland, le partenaire commercial biélorusse pour les services aux exploitants.