WENDEL : émission obligataire de 400 millions d'euros
Le 07 septembre 2012 à 18:25
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Wendel a annoncé une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance 2019, assorti d'un coupon de 5,875%. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière par le refinancement de dettes à maturités plus courtes. « L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sur-souscrite 6 fois », a précisé la société d'investissement dans un communiqué.
Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (42%), suisses (10%), allemands (8%) et français (22%).
La dette long terme de Wendel est notée BB, perspective stable par l'agence de notation Standard & Poor's.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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