WENDEL : Acquisition par IHS Holding de plus de 1 100 tours auprès d'Airtel en Zambie et au Rwanda

COMMUNIQUÉ

15 décembre 2014

Wendel salue l'annonce aujourd'hui de l'acquisition par IHS Holding, leader indépendant pan africain des tours télécoms, de plus de 1 100 tours en Zambie et au Rwanda auprès d'Airtel. IHS renforce ainsi sa position dans ces deux pays après avoir acquis près de 1 300 tours auprès de MTN en mars 2014.
La conclusion de cette opération est prévue courant 2015 et sera entièrement financée grâce aux levées de capitaux réalisées par IHS au 1er trimestre 2014.
IHS détiendra et gérera plus de 21 000 tours dans cinq pays africains, dont près de 1 700 tours en Zambie et près de 800 tours au Rwanda, lorsque la transaction avec MTN, annoncée en septembre dernier, et celle avec Airtel, annoncée ce jour, auront été finalisées.
IHS continue ainsi avec succès son développement en Afrique en convaincant les opérateurs locaux de lui confier leurs tours, qu'IHS commercialise auprès d'autres opérateurs désireux d'étendre leur réseau et d'y installer leurs antennes relais.

Par ailleurs, Wendel annonce le versement de 85 M$ supplémentaires qui s'ajoutent aux 110 M$ versés en novembre 2014, en vue de la finalisation de la première tranche de l'augmentation de capital de 2,0 milliards d'euros lancée par IHS début novembre. Ainsi, Wendel a déjà apporté
195 M$ sur les 304 M$ que le Groupe s'est engagé à investir. Cette première tranche est réalisée avec une prime de 25 % par rapport à la dernière augmentation de capital réalisée en avril 2014. Les 109 M$ restants seront versés mi-2015.
À l'issue des deux tranches de l'augmentation de capital, Wendel aura porté son investissement total en capital dans IHS à 779 M$, détiendra directement environ 26 % du capital, restera le principal actionnaire de la société et représentera, avec ses co-investisseurs, 36 % des droits de vote.

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl, et dans IHS en Afrique dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon et de Saham Group en Afrique.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

IHS Towers, dont le siège opérationnel est au Nigéria, est le leader africain dans les infrastructures de tours télécom pour les opérateurs de téléphonie mobile. Fondé en

2001, IHS est présent tout au long de la chaîne de valeur du secteur des tours télécom, allant de la construction à la location en passant par la maintenance. IHS Towers

opère au Nigéria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Zambie et au Rwanda. À l'issue des transactions avec MTN et Airtel, IHS gérera plus de 21 000 tours.

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com

1/1

distribué par