Voltalia : succès de l'augmentation de capital de 490 ME
Le 05 décembre 2022 à 18:00
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Voltalia annonce ce jour le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut d'environ 490 millions d'euros.
Cette opération va donner lieu à l'émission de 35 765 712 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 13,70 euros.
'Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre feuille de route stratégique en vue d'atteindre les ambitions que nous nous sommes fixés pour 2027', a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.
L'augmentation de capital est en effet destinée à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer son objectif d'une capacité consolidée d'au moins 5,0 GW en exploitation ou en construction à horizon 2027, pour lequel la Société estime que le montant des investissements nécessaires s'établit entre 2,5 et 3 milliards d'euros.
La société envisage d'allouer au moins 450 millions d'euros des fonds levés à la construction de ses nouvelles capacités de production à horizon 2027.
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Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (66,8%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (33,2%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 336 GWh produits en 2023).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18%), Europe (40,5%), Brésil (35,1%) et autres (6,4%).