Voltalia : augmentation de capital par placement privé.
Le 15 janvier 2015 à 08:25
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Voltalia annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant maximum de 30 millions d'euros.
'Cette opération souligne la volonté des dirigeants de Voltalia d'accélérer le développement du groupe après une année 2014 réussie', déclare le producteur d'électricité à partir des énergies renouvelables.
D'une valeur nominale de 5,70 euros, les actions nouvelles seront de même catégorie que les actions existantes. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la société à compter de cette date.
La levée de fonds bénéficie du soutien de la société d'investissement Korys, actionnaire de Voltalia à hauteur de 1,43% du capital, qui s'est engagée à souscrire à hauteur de 15 millions d'euros, à un prix de 8,60 euros par action (soit un prix identique à celui de l'opération réalisée à l'occasion du transfert sur Euronext Paris en juillet 2014).
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Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (66,8%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (33,2%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 336 GWh produits en 2023).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18%), Europe (40,5%), Brésil (35,1%) et autres (6,4%).