Viveon Health Acquisition Corp. (NYSEAM:VHAQ) a signé une lettre d'intention non contraignante pour acquérir Suneva Medical, Inc. auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 370 millions de dollars le 1er octobre 2021. Viveon Health Acquisition Corp. (NYSEAM:VHAQ) a conclu un accord pour acquérir Suneva Medical, Inc. auprès d'un groupe d'actionnaires pour environ 370 millions de dollars le 12 janvier 2022. Selon les termes de l'accord, Viveon Health émettra 25 millions d'actions aux détenteurs actuels de titres de Suneva. Les détenteurs actuels de titres de Suneva peuvent également recevoir jusqu'à 12 millions d'actions de complément de prix, 4 millions d'actions si le prix moyen pondéré en fonction du volume de l'action sur vingt jours de bourse pendant une période de trente jours dépasse 12,50 $ avant le deuxième anniversaire de la clôture ; 4 millions d'actions si le prix moyen pondéré en fonction du volume de l'action sur vingt jours de bourse pendant une période de trente jours dépasse 15 $ avant le troisième anniversaire de la clôture ; et 4 millions d'actions si le prix moyen pondéré en fonction du volume de l'action sur vingt jours de bourse pendant une période de trente jours dépasse 17,50 $ avant le cinquième anniversaire de la clôture. Conformément aux termes de l'accord de fusion, il a été proposé de procéder à un regroupement d'entreprises entre Viveon et Suneva par la fusion de Merger Sub avec et dans Suneva, Suneva survivant à la fusion en tant que filiale à part entière de Viveon (l'oMergero). À l'issue de la transaction, les actionnaires de Suneva Medical détiendront 49 % des parts de la société combinée et les titres de la société combinée devraient être négociés à la Bourse de New York sous le symbole "RNEW". L'évaluation pro forma des capitaux propres de la société combinée devrait être d'environ 511 millions de dollars. Le directeur général, Pat Altavilla, dirigera la société combinée, Suneva Medical, en tant que directeur généralJagi Gill, directeur général et président de Viveon Health, rejoindra le conseil d'administration de Suneva Medical.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Suneva, des actionnaires de Viveon Health et à d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Viveon Health et de Suneva. Le 13 juillet 2022, VHAQ a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. La société combinée devrait être cotée à la bourse de New York à l'issue de la transaction, qui devrait avoir lieu au second semestre 2022. Le 21 mars 2022, Viveon Health Acquisition Corp. a annoncé l'approbation de son conseil d'administration pour prolonger la date à laquelle Viveon Health doit réaliser un regroupement d'entreprises de trois mois supplémentaires, jusqu'au 28 juin 2022, et, après le 28 juin 2022, sur une base mensuelle pour un maximum de six mois supplémentaires, jusqu'au 28 décembre 2022, sans autre approbation des actionnaires. Le 13 juillet 2022, les parties ont convenu de modifier l'accord de fusion afin de réduire la condition de trésorerie de clôture de Viveon de 50 millions de dollars, nets des dépenses, à 30 millions de dollars, nets des dépenses. Barbara Borden de Cooley LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Suneva. Chardan et Truist Securities ont agi en tant que conseillers financiers tandis que Mitchell S. Nussbaum, Rima R. Moawad, Jessica Isokawa et Tahra Wright de Loeb and Loeb LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Viveon Health. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert pour Viveon Health. Advantage Proxy a agi comme solliciteur de procurations pour Viveon Health et Viveon versera à Advantage Proxy des honoraires de 10 000 $.

Viveon Health Acquisition Corp. (NYSEAM:VHAQ) a annulé l'acquisition de Suneva Medical, Inc. auprès d'un groupe d'actionnaires le 2 février 2023.
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