CGG : consulte ses porteurs d'obligations en vue de la nomination d'un mandataire ad hoc
Le 06 février 2017 à 08:19
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Afin de faciliter les discussions sur sa restructuration financière et son désendettement, CGG a d'ores et déjà prévenu qu'il souhaitait la nomination d'un mandataire ad hoc, ce qui nécessite l’accord des prêteurs concernés, conformément aux différents accords de crédit et contrats d’émission obligataire. D'où l'annonce ce matin du groupe : CGG lance la consultation des porteurs de chacune de ses émissions d’obligations Senior et des créanciers au titre du Prêt à Terme B en vue de la nomination d’un mandataire.
L'objectif de cette consultation est d'obtenir l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune des émissions d'obligations Senior et des créanciers au titre du Prêt à Terme B, afin que CGG puisse demander, si elle le souhaite, la nomination d'un mandataire ad hoc sans que cette démarche ne constitue un cas de défaut.
CGG a mené des discussions relatives à la consultation avec un Comité ad hoc des porteurs d'obligations Senior représentant 36,75% de ces titres portant intérêt au taux de 6,500% et venant à maturité en 2021, 9,03% des obligations Senior portant intérêt au taux de 5,875% et venant à maturité en 2020 et 46,99% des obligations Senior portant intérêt au taux de 6,875% et venant à maturité en 2022.
Les membres de ce Comité ad hoc ont indiqué à CGG qu'ils apporteraient leur soutien à la demande présentée dans le cadre de la consultation relative aux obligations Senior. CGG a mené des discussions similaires avec les créanciers représentant 79,9% du Prêt à Terme B. Ces créanciers ont indiqué qu'ils apporteraient leur soutien à la demande présentée dans le cadre de la consultation relative au Prêt à Terme B.
A ce jour, CGG a déjà obtenu l'accord, à la majorité requise, des prêteurs parties au crédit renouvelable français, au crédit renouvelable US consenti à CGG Holding et au crédit renouvelable nordique de sa filiale CGG Geo Vessels, pour la nomination éventuelle d'un mandataire ad hoc.
CGG confirme qu'elle n'a pas encore pris la décision de demander la nomination d'un mandataire ad hoc et n'a entrepris aucune démarche en ce sens. CGG continue de respecter ses obligations au titre des obligations Senior et de la documentation bancaire.
Viridien (ex CGG) figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (59,7%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (40,3%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen Orient (38,2%), Asie-Pacifique (28,8%), Amérique du Nord (23%) et Amérique latine (10%).