VIRIDIEN 
Résultats Financiers du T4 2022
Solide performance financière au T4 2022
EBITDAs des activités de 193 m$
Amélioration de la profitabilité du Groupe en 2022
Résultat net 2022 de 43 m$ contre une perte de (180) m$ en 2021
Croissance de l'activité attendue en 2023 et au-delà, soutenue par
l'amélioration du carnet de commandes et le leadership
technologique
PARIS, France - 2 mars 2023 - CGG (ISIN : FR0013181864), leader mondial en technologies et calcul scientifique de haute performance annonce ses résultats non- audités du T4 2022
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :
- Je suis satisfaite de notre solide performance financière au quatrième trimestre, soutenue par le rebond, supérieur à nos attentes, des ventes de données multi- clients et d'équipements. 2022 a été pour CGG une année de forte volatilité commerciale et de transition avec nos nouveaux métiers qui ont représenté 8% du chiffre d'affaires du groupe. Nous abordons 2023 avec une meilleure visibilité grâce à l'amélioration de notre carnet de commandes et de notre génération de cash. A l'avenir, nos activités principales devraient poursuivre leur croissance, soutenues par nos positions de leader, et ainsi nous permettre de développer davantage nos nouveaux métiers et transformer CGG en un leader mondial en technologies et calcul scientifique de haute performance (HPC)."
T4 2022 : Un trimestre solide soutenu par les ventes d'EDA et SMO
- Chiffres IFRS : Chiffre d'affaires de 268 m$, EBITDAs de 142 m$ et résultat opérationnel de 84 m$
- Chiffre d'affaires des activités de 319 m$, en hausse de 6% et de 7% pro- forma* sur un an
Geoscience : Chiffre d'affaires des activités de 69 m$ en baisse pro-forma* de (22)% par rapport au T4 2021 qui était soutenu par des ventes de logiciels.
Earth Data : Chiffre d'affaires des activités de 145 m$ en hausse de 28% sur un an. Chiffre d'affaires de préfinancement de 67 m$, en hausse de 14%. Après-ventes de 78 m$ en hausse de 43% sur un an.
Sensing & Monitoring : Chiffre d'affaires des activités de 104 m$ en hausse de 10% sur un an.
- EBITDAs des activités de 193 m$, une marge de 60% et l'EBITDAs ajusté** des activités de 159 m$, hors 34 m$ de gain de cession de la bibliothèque américaine de données Earth Data terrestres, soit une marge élevée de 50%.
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- Résultat opérationnel des activités de 94 m$, une marge de 29%. Et le résultat opérationnel ajusté** des activités de 66 m$, une marge élevée de 21%.
- Résultat net du Groupe de 47 m$, en forte amélioration après une perte de (28)m$ au T4 2021
- Cash-flownet de 62 m$ qui inclut 63 m$ de cession de la bibliothèque américaine de données terrestres.
Année 2022 : Amélioration de la rentabilité du groupe et retour à un résultat net positif
- Chiffres IFRS: Chiffre d'affaires de 927 m$, EBITDAs de 432 m$ et résultat opérationnel de 182 m$
- Chiffre d'affaires des activités de 928 m$, en baisse de (1)% sur un an et stable proforma* sur un an
- EBITDAs des activités de 434 m$, une marge de 47%. Et l'EBITDAs ajusté** des activités de 395 m$ en hausse de 17% sur un an, soit une marge de 43%.
- Résultat opérationnel des activités de 180 m$, une marge de 19%. Et le résultat opérationnel ajusté** des activités de 147 m$, en hausse de 88% soit une marge de 16%.
- Résultat net du groupe de 43 m$, soit une très forte amélioration de la profitabilité du groupe en 2022 contre une perte nette en 2021 de (180) m$
- Cash-flownet de (3) m$
Bilan et liquidités à fin décembre
- Liquidités totales de 398 m$ dont 298 m$ de trésorerie disponible et 100 m$ de facilités de crédit revolving non tirées.
- Dette nette - avant IFRS 16 - de 859 m$ à fin décembre 2022
- Ratio d'endettement, (dette nette sur EBITDAs ajusté** des activités) de 2,4x à fin décembre 2022, en baisse par rapport au 2,9x à fin décembre 2021.
Objectifs financiers 2023
- Carnet de commandes de 442m$ au 31 janvier 2023 en hausse de 44% sur un an.
- Chiffre d'affaires des activités 2023 attendu en hausse d'environ 15 à 20% sur un an soutenu principalement par la croissance de SMO.
- La marge d'EBITDAs ajusté des activités 2023 est attendue autour de 39 à 41% en raison du mix des activités.
- Investissements multi-clients (EDA) 2023 attendus autour de 200m$ avec un taux de préfinancement au-delà de 75%.
- Investissements industriels et R&D 2023 attendus en hausse, à environ 70m$, principalement pour augmenter la capacité de calcul scientifique de haute performance (HPC).
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- En 2023, CGG prévoit un flux de trésorerie net positif avant variation du fonds de roulement.
- Forte volatilité trimestrielle du chiffre d'affaires attendue en 2023, en raison notamment du timing de livraisons des équipements. Le chiffre d'affaires du T1 2023 est ainsi prévu stable d'une année sur l'autre.
- L'indicateur pro-forma représente une information supplémentaire corrigée des activités Géosoftware et SDS cédées en 2021
- Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique
Chiffres clés - quatrième trimestre 2022
Chiffres clés IFRS
En millions $
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
Mise en equivalence
Coût de l'endettement financier net Autres produits (charges) financiers Impôts
Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités abandonnées
Résultat net Groupe
Cash-Flow opérationnel IFRS
Cash-Flow Net IFRS
Dette nette
Dette nette avant crédits-baux Capitaux employés
2021
T4
471
(23)
-
(26)
-
22
(27)
(1)
(28)
102
81
989
866
1 996
2022
T4
268
84
(18)
(24)
(2)
9
49
(2)
47
103
62
951
858
2 010
Variations
%
(43%)
-
-
9%
-
(57%)
-
-
-
1%
(24%)
(4%)
(1%)
1%
Chiffres clés - fin décembre 2022
Chiffres clés IFRS
En millions $
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
Mise en equivalence
Coût de l'endettement financier net Autres produits (charges) financiers Impôts
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées
Résultat net Groupe Cash-Flowopérationnel IFRS Cash-FlowNet IFRS
Dette nette
Dette nette avant crédits-baux Capitaux employés
-
fin
Décembre
2021
1,062
(23)
0
(121)
(42)
4
(182)
2
(180)
337
19
989
866
1,996
- fin
Décembre
2022
927
182
(19)
(98)
0
(17)
48
(5)
43
346
(3)
951
858
2,010
Variations
%
(13%)
-
-
18%
-
-
-
-
-
3%
-
(4%)
(1%)
1%
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Chiffres clés des activités - quatrième trimestre 2022
Chiffres clés des activités | 2021 | 2022 | Variations |
En millions $ | T4 | T4 | % |
Chiffre d'affaires des activités | 301 | 319 | 6% |
EBITDAs des activités | 154 | 193 | 25% |
Taux de marge d'EBITDAs | 51% | 60% | 9 bps |
Résultat opérationnel des activités | (57) | 94 | - |
Taux de marge opérationnelle | (19%) | 29% | 49 bps |
Ajustement lié à IFRS 15 | 35 | (10) | - |
Résultat opérationnel IFRS | (23) | 84 | - |
Cash-Flow Opérationnel des activités | 102 | 103 | 1% |
Net Cash-Flow des activités | 81 | 62 | (24%) |
Informations supplémentaires | |||
EBITDAs des activités ajusté avant CNR | 150 | 159 | 6% |
Taux de marge d'EBITDAs | 50% | 50% | - |
Résultat opérationnel des activités ajusté | 78 | 66 | (16%) |
Taux de marge opérationnelle | 26% | 21% | (5) bps |
Chiffres clés des activités - fin décembre 2022
Chiffres clés des activités | A fin | A fin | Variations | ||||||||
Décembre | Décembre | ||||||||||
En millions $ | % | ||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||
Chiffre d'affaires des activités | 941 | 928 | (1%) | ||||||||
EBITDAs des activités | 344 | 434 | 26% | ||||||||
Taux de marge d'EBITDAs | 37% | 47% | 10 bps | ||||||||
Résultat opérationnel des activités | (49) | 180 | - | ||||||||
Taux de marge opérationnelle | (5%) | 19% | 25 bps | ||||||||
Ajustement lié à IFRS 15 | 25 | 2 | (94%) | ||||||||
Résultat opérationnel IFRS | (23) | 182 | - | ||||||||
Cash-Flow Opérationnel des activités | 337 | 346 | 3% | ||||||||
Net Cash-Flow des activités | 19 | (3) | - | ||||||||
Informations supplémentaires | |||||||||||
EBITDAs des activités ajusté avant CNR | 337 | 395 | 17% | ||||||||
Taux de marge d'EBITDAs | 36% | 43% | 7 bps | ||||||||
Résultat opérationnel des activités ajusté | 78 | 147 | 88% | ||||||||
Taux de marge opérationnelle | 8% | 16% | 8 bps |
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Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - T4 2022
Compte de résultat | Chiffres des | Ajustement | Chiffres IFRS | ||||||||
En millions $ | activités | IFRS 15 | |||||||||
Chiffre d'affaires | 319 | (51) | 268 | ||||||||
Résultat opérationnel | 94 | (10) | 84 | ||||||||
Eléments de flux de trésorerie | Chiffres des | Ajustement | Chiffres IFRS | ||||||||
En millions $ | activités | IFRS 15 | |||||||||
EBITDAs | 193 | (50) | 142 | ||||||||
Variation de BFR et de Provisions | (61) | 50 | (11) | ||||||||
Cash-Flow Opérationnel | 103 | (1) | 102 | ||||||||
VNC de la librairie de données | Chiffres des | ||||||||||
EDA | Ajustement | Chiffres IFRS | |||||||||
activités | |||||||||||
En millions $ | IFRS 15 | ||||||||||
Bilan d'ouverture, 1er Octobre 22 | 375 | 74 | 449 | ||||||||
Bilan de clôture, 31 décembre 22 | 304 | 115 | 419 |
Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - Année 2022
Compte de résultat | Chiffres des | Ajustement | Chiffres IFRS | ||||||||
En millions $ | activités | IFRS 15 | |||||||||
Chiffre d'affaires | 928 | (1) | 927 | ||||||||
Résultat opérationnel | 180 | 2 | 182 | ||||||||
Eléments de flux de trésorerie | Chiffres des | Ajustement | Chiffres IFRS | ||||||||
En millions $ | activités | IFRS 15 | |||||||||
EBITDAs | 434 | (2) | 432 | ||||||||
Variation de BFR et de Provisions | (52) | 2 | (51) | ||||||||
Cash-Flow opérationnel | 346 | 0 | 346 | ||||||||
VNC de la librairie de données | Chiffres des | ||||||||||
EDA | Ajustement | Chiffres IFRS | |||||||||
activités | |||||||||||
En millions $ | IFRS 15 | ||||||||||
Bilan d'ouverture, 1er jan 22 | 283 | 109 | 392 | ||||||||
Bilan de clôture, 31 décembre 22 | 304 | 115 | 419 |
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