VALEO : de´cide d'allonger et de lisser le profil de sa dette
Le 23 janvier 2014 à 12:00
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NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION AU SEIN DE LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION EST INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES. L'INVITATION DECRITE PAR LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS FAITE AUX PORTEURS DE TITRES SITUÉS OU AYANT UNE ADRESSE AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE. D'AUTRES RESTRICTIONS S' APPLIQUENT . LE PRESENT COMMUNIQUÉ N' A QU'UNE V ALEUR D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE POUR ACHETER OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.
Paris, France le 8 janvier 2014 - Valeo a annoncé aujourd'hui que BNP Paribas avait invité les porteurs des obligations en circulation de Valeo(1) à formuler à BNP Paribas des offres de vente de ces Obligations Existantes, pour un montant à déterminer à sa seule discrétion.
Il est prévu que les Obligations Existantes achetées par BNP Paribas aux termes de l'offre de rachat seront transférées par BNP Paribas à Valeo et que suite au transfert des Obligations Existantes, ces dernières seront immédiatement annulées par Valeo.
Valeo procèdera à une nouvelle émission obligataire en euros d'une maturité plus longue dans le cadre de son programme EMTN qui sera entièrement souscrite par BNP Paribas en échange des Obligations Existantes transférées à Valeo.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- Systèmes de propulsion (31,1% ; n° 2 mondial) : conçus pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant, entre autres : systèmes d'électrification de la chaîne cinématique, d'automatisation des transmissions pour toutes boîtes de vitesses automatiques et solutions de gestion de la boucle d'air ;
- Systèmes de visibilité (25,1%) : systèmes d'éclairage (n° 1 mondial) et systèmes d'essuyage (n° 1 mondial) pour assurer la visibilité et la sécurité des conducteurs par tous les temps, et de jour comme de nuit ;
- Systèmes thermiques (21,5% ; n° 2 mondial) : destinés à l'optimisation de la gestion thermique de l'habitacle par la réduction des émissions polluantes, à l'optimisation de l'autonomie et de la durée de vie des batteries, et à la protection de la santé et au confort des passagers ;
- Systèmes de confort et d'aide à la conduite (21,1% ; n° 2 mondial) : systèmes de détection (avec le plus vaste portefeuille de capteurs intelligents et de fonctionnalités connexes du marché), interfaces homme-machine innovantes et véhicules connectés offrant des solutions de connectivité, allant de la connectivité courte portée à la connectivité longue portée ;
- autres (1,2%).
A fin 2023, le groupe détient 175 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,9%), Europe et Afrique (42,3%), Amérique du Nord (18,6%), Chine (14,7%), Asie (16,2%) et Amérique du Sud (2,3%).